BofA, Ciena hedef fiyatını 550 dolara düşürdü, “AL” tavsiyesini korudu
Ciena’nın (CIEN) üçüncü çeyrek sonuçları, devam eden tedarik kısıtları nedeniyle biriken siparişlerin gelire dönüşümü açısından yakından takip edilecek. BofA Securities’in perşembe günü yayımladığı notta, güçlü talep ve bulut alanındaki büyümenin de odakta olduğu belirtildi.
Şirket, üçüncü çeyrek sonuçlarını 4 Eylül’de açıklayacak.
Ciena hissesi, geçen çeyrek sonuçlarından bu yana %35’in üzerinde değer kaybetti. Bu düşüşte, optik grup genelinde yaşanan değer kaybı etkili oldu. Analistlere göre, özellikle tedarik kısıtları, 2026 mali yılı gelir beklentilerindeki yukarı yönlü potansiyeli sınırladı.
BofA, talebin güçlü kalmaya devam ettiğini düşünüyor. Özellikle tedarik kısıtlarına rağmen Ciena’nın birikmiş siparişlerinin gelire dönüşümü, bulut alanındaki büyümenin sürmesi, 800 gigabit tak-çıkar ürünlerin devreye alınması, DCOM ve RLS/Hyper-Rail büyümesi ile brüt kâr marjının %45 civarında korunması önemli başlıklar olarak öne çıkıyor.
Notta, Ciena’nın 7,7 milyar dolarlık birikmiş siparişinin yaklaşık 5,1 milyar dolarının önümüzdeki 12 ayda gelire dönüşmesinin beklendiği, bunun da 2026 mali yılı için piyasa tahmini olan 6,3 milyar dolarlık gelirin neredeyse %85’ine şimdiden görünürlük sağladığı ifade edildi.
BofA, Ciena için hedef fiyatını 660 dolardan 550 dolara düşürdü ve “AL” notunu yineledi.
Fiyat: 399,82, Değişim: +0,35, Yüzde Değişim: +%0,09
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
