Blackstone Private Equity, IIFL Finance (IIFL) şirketine zorunlu dönüştürülebilir imtiyazlı paylar (CCPS) yoluyla 50 milyar Hindistan rupisi tutarında yatırım yapacak ve şirketin tamamen seyreltilmiş sermayesinin %16’sına sahip olacak.
Salı günü yapılan borsa bildirimine göre bu işlem, toplamda 64,1 milyar rupilik birincil sermaye artışının parçası olarak, Hindistan’da borsada işlem gören bir banka dışı finans şirketine yapılan en büyük özel sermaye yatırımlarından biri olma özelliği taşıyor.
Şirketin kurucuları Nirmal Jain ve R. Venkataraman, Blackstone ile birlikte 12,6 milyar rupilik teminatlı varant yatırımı yapacak. Anchorage Capital ise 1,5 milyar rupilik katkı sağlayacak.
CCPS’ler, tahsis tarihinden itibaren 18 ay içinde hisse başına 602 rupi fiyatla paya dönüştürülecek. Yatırımın tamamı birincil sermaye olarak şirkete aktarılacak ve bu sayede sermaye yeterlilik oranı %17’den %30’a çıkarılacak.
Sağlanan fonlar, özellikle altın finansmanı olmak üzere IIFL Finance’in teminatlı kredi faaliyetlerinin büyümesini destekleyecek. Ayrıca, zaman içinde kredi notlarının iyileşmesine ve borçlanma maliyetlerinin düşmesine katkı sağlayabilir.
İşlemin tamamlanması, olağan düzenleyici ve paydaş onaylarına tabi olacak. Blackstone temsilcilerinin yönetim kuruluna atanması da önerildi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
