Berenberg, ISS (ISS.CO, ISS.VI) için “AL” notunu yineledi ve 14 Eylül’deki şirketin sermaye piyasaları günü öncesinde hisse için yatırım tezinin “her zamankinden daha net” olduğunu belirtti.
Berenberg’in salı günü yayımladığı notta, Temmuz 2025’te kapsam almaya başlamalarından bu yana ISS hisselerinin %53 değer kazandığı, 14 Eylül’deki sermaye piyasaları günü öncesinde ise şirketin 2022’deki son CMD’den bu yana performansının değerlendirildiği ve yatırım tezinin yeniden gözden geçirildiği ifade edildi. Mayıs ayında Deutsche Telekom [DTE.F] ile yapılan anlaşmanın riskleri önemli ölçüde azalttığı ve yatırım tezinin her zamankinden daha net olduğu vurgulandı. Analistler, ISS’in organik büyüme hedeflerini bir kademe yukarı taşımasını, önümüzdeki 3-4 yıl için marj potansiyeline dair netlik sağlamasını ve cömert sermaye dağıtım politikasını yinelemesini bekliyor.
Araştırma kuruluşu, 2027 için üst düzey gelir tahminlerinin yükseltilmesiyle hedef fiyatını 340 Danimarka kronundan 350 krona çıkardı. Analistler, Danimarkalı tesis yönetimi şirketinin Amerika kıtasındaki işlerinde ABD öncülüğünde yeniden büyüme beklediklerini belirtti.
Öte yandan Berenberg, 2026 yılı satış, FAVÖK ve hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini korudu. 2028 için ise satış projeksiyonları yukarı çekilirken, FAVÖK ve EPS varsayımları bir miktar aşağı yönlü revize edildi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
