Bugün Borsa İstanbul’da yeni bir gayrimenkul yatırım ortaklığı halka arz ediliyor. Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BKRGY) halka arzı bugün başlıyor ve üç gün boyunca devam edecek.
Şirketin halka arzı, BIST Katılım Endeksi’ne uygun olarak gerçekleştirilecek.
Halka arz, 24-25-26 Ağustos pazartesi, salı ve çarşamba günleri 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Halka arz fiyatı 12,93 TL olarak belirlendi. Toplamda 167 milyon adet payın tamamı sermaye artırımı yoluyla satışa sunulacak. Halka arzın büyüklüğü ise 2 milyar 159 milyon 310 bin TL seviyesinde olacak.
Dağıtım yöntemi olarak bireysel yatırımcılara eşit dağıtım, yüksek başvurulu yatırımcılara oransal dağıtım uygulanacak. T1 ve T2 bakiyeler kullanılamayacak.
Halka arz oranları şöyle: Yurt içi bireysel yatırımcılar (30 bin lot ve altı başvuru) için 116 milyon 900 bin lot (%70), yüksek başvurulu yatırımcılar (30 bin 1 lot ve üzeri başvuru) için 16 milyon 700 bin lot (%10), yurt içi kurumsal yatırımcılar için ise 33 milyon 400 bin lot (%20) ayrıldı. Halka açıklık oranı yüzde 25 olarak açıklandı.
Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 95’i devam eden projelerin finansmanında, yüzde 5’i ise finansal borçların ödenmesinde kullanılacak.
Fiyat istikrarı için brüt halka arz gelirinin yüzde 15’i ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanıyor.
Şirket ortakları, 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağına, dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satış veya halka arza konu edilmeyeceğine ve pay satılmayacağına dair taahhütte bulundu. Ayrıca, 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı da taahhüt edildi.
Konsorsiyum liderliğini İntegral Yatırım üstlenirken, A1 Capital, Acar, Ahlatçı, Ak, Alnus, Albatros, Ata, Alternatif, Anadolu, Bizim, Bulls, Burgan, Colendi, Deniz, Destek, Dinamik, Fiba, Garanti, Gedik, Global, Halk, İNG, İnvestaz, İnfo, İş Yatırım, Kuveyt, Marbaş, Meksa, Midas, Osmanlı, Oyak, Philip Capital, Piramit, Pusula, Şeker, Tacirler, TEB, Tera, Trive, Ünlü, Vakıf, Yapı Kredi, Yatırım Finansman ve Ziraat konsorsiyumda yer alıyor.
Ortalama başvuru miktarı olan 550 bin katılımcı olması halinde, başvuru başına 213 lot (2.754 TL) dağıtım yapılacak. 400 bin katılımcı olursa 292 lot (3.776 TL), 500 bin katılımcı olursa 234 lot (3.026 TL), 600 bin katılımcı olursa 195 lot (2.521 TL), 700 bin katılımcı olursa ise 167 lot (2.159 TL) dağıtım yapılacak.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: paraajansi.com.tr
