Yapay zekâ (YZ), şirketlerin üretici yapay zekâ uygulamalarını devreye alma, gelişmiş bilişim yetenekleri oluşturma ve YZ’yi günlük iş süreçlerine entegre etme yarışında yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. YZ’nin hızla benimsenmesi, yalnızca çip üreticileriyle sınırlı kalmayıp sunucu, ağ ekipmanı, depolama ve diğer kritik altyapı sağlayıcılarını da kapsayan teknoloji ekosisteminde uzun vadeli ve güçlü bir yatırım fırsatı yaratıyor.
YZ alanındaki bu büyüme, altyapı harcamalarında da benzeri görülmemiş bir artışı tetikliyor. Hiper ölçekleyici şirketler ve kurumsal müşteriler, giderek daha karmaşık YZ modellerini eğitmek ve çalıştırmak için veri merkezleri, yüksek performanslı bilişim sistemleri ve ağ kapasitesine milyarlarca dolar ayırıyor. Bu harcama eğilimi, YZ ekosisteminin donanım ve sistem tedarikçileri için cazip fırsatlar sunuyor. Bu ortamda Dell Technologies (DELL), Sanmina (SANM) ve Celestica (CLS), eylül ayı öncesinde öne çıkan üç hisse olarak dikkat çekiyor.
Aşağıda yer alan hisseler, Zacks tarafından 1 (Güçlü Al) veya 2 (Al) notuyla derecelendiriliyor. Ayrıca seçimler, A veya B VGM Skoru ile daraltıldı. Burada V (Value) değer, G (Growth) büyüme ve M (Momentum) ise ivme anlamına geliyor. Bu skor, üç metriğin ağırlıklı bir kombinasyonunu yansıtıyor ve olumsuz yönleri filtreleyerek kazanan hisseleri seçmeye yardımcı oluyor.
Dell Technologies, yarı iletken sektörünün dışında YZ veri merkezi yatırımlarından en doğrudan fayda sağlayan şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, hiper ölçekleyiciler ve giderek daha güçlü YZ sistemleri kuran diğer müşterilere YZ sunucuları, depolama ve ağ altyapısı sağlıyor. Dell’in artan YZ sipariş birikimi, gelecekteki talep konusunda görünürlük sunarken, eksiksiz altyapı çözümleri sunabilme yeteneği de rekabetçi konumunu güçlendiriyor.
Zacks, Dell’i güçlü büyüme ve ivme potansiyeline sahip bir hisse olarak öne çıkarıyor. Şirketin iş temellerindeki iyileşme ve olumlu piyasa performansı, büyüme potansiyeliyle birleşiyor. DELL’in mevcut yıl için beklenen kâr büyüme oranı yüzde 86 seviyesinde. Şirketin bu yılki kârına ilişkin Zacks Konsensüs Tahmini, son 60 günde yüzde 2,2 artış gösterdi. Zacks 2. sıradaki bu şirketin VGM Skoru ise A.
Sanmina, daha az takip edilen ancak YZ altyapısı açısından dikkat çeken bir diğer şirket. Şirket, gelişmiş bilişim, ağ ve iletişim ekipmanları için elektronik üretimi ve entegre üretim hizmetleri sunuyor. Veri merkezi kapasitesinin genişlemesi ve daha karmaşık sistemlere olan ihtiyaç arttıkça, Sanmina’nın YZ donanımına olan maruziyeti de güçleniyor. Şirket, yakın zamanda beklentilerin üzerinde üçüncü mali çeyrek kârı ve geliri açıkladı. Ayrıca 2026 mali yılına ilişkin beklentiler, YZ bağlantılı talebin güçlenmesiyle yukarı yönlü revize edildi.
SANM’ın mevcut yıl için beklenen kâr büyüme oranı yüzde 96,9. Şirketin bu yılki kârına ilişkin Zacks Konsensüs Tahmini, son 60 günde yüzde 5,9 arttı. Zacks 1. sıradaki bu şirketin VGM Skoru ise A.
Celestica, YZ bilişim ve ağ altyapısındaki hızlı büyümenin önemli yararlanıcılarından biri olarak öne çıkıyor. Şirket, bulut bilişim, veri merkezleri ve iletişimde kullanılan gelişmiş sistemler üretiyor ve YZ çevresindeki sermaye harcamalarındaki artıştan faydalanıyor. Zacks, YZ bilişim ve ilgili iş kollarının ivme kazanmasıyla birlikte 2026 ve 2027 kâr tahminlerindeki artışa dikkat çekiyor. Celestica, ağ ve yeni veri merkezi ürünlerine yönelik talebin hızlanmasıyla beklentilerini de yukarı çekti.
CLS’in mevcut yıl için beklenen kâr büyüme oranı yüzde 80,2. Şirketin bu yılki kârına ilişkin Zacks Konsensüs Tahmini, son 60 günde yüzde 7,3 arttı. Zacks 1. sıradaki bu şirketin VGM Skoru ise B.
DELL, SANM ve CLS, yalnızca çip üreticilerine bağımlı kalmadan YZ devrimine çeşitlendirilmiş bir maruziyet sunuyor. Dell, YZ sunucuları ve veri merkezi altyapısına yönelik güçlü talepten faydalanırken; Sanmina ve Celestica ise gelişmiş elektronik, bilişim sistemleri ve ağ ekipmanlarına olan artan talepten kazanç sağlıyor. Olumlu Zacks notları ve A veya B VGM Skorları, bu hisselerin yatırım cazibesini artırıyor ve YZ altyapı harcamalarının eylül ayına doğru hızlanmasıyla potansiyel yükseliş için konumlandırıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: yahoo.com
