CFRA analistleri, Jacobs Solutions için hedef fiyatlarını 10 dolar düşürerek 155 dolara çekti. Bu değerleme, 2027 mali yılı (Eylül) için öngörülen hisse başına kazancın 19,1 katı fiyat/kazanç oranına dayanıyor ve şirketin son üç yıllık ileriye dönük ortalama F/K oranı olan 19,7 ile uyumlu.
Analistler, 2026 mali yılı hisse başına kazanç tahminini 0,09 dolar artırarak 7,26 dolara, 2027 tahminini ise 0,25 dolar artırarak 8,13 dolara yükseltti. Bu tahminler, sırasıyla 9,50 milyar dolar (%9 artış) ve 10,11 milyar dolar (%6 artış) düzeltilmiş gelir projeksiyonlarına dayanıyor.
Şirketin temel işinin güçlü bir şekilde büyüdüğü belirtiliyor. Jacobs Solutions, %9 organik büyüme ve güçlü yapay zekâ altyapısı talebinin etkisiyle rekor seviyede 27 milyar dolarlık bir birikmiş sipariş portföyüne ulaştı. Bu ivme, şirket yönetiminin üst üste ikinci çeyrekte 2026 mali yılı için gelir, kâr marjı ve hisse başına kazanç beklentilerini yukarı yönlü revize etmesine yol açtı.
Önemli fırsatlar, yıllık bazda %100’ün üzerinde büyüyen veri merkezi işinde yoğunlaşıyor. Bu alandaki iş hacmi %400 arttı. Jacobs Solutions, NVIDIA ile olan iş birliğini kullanarak dijital ikizler sunmaya ve yeni nesil yapay zekâ fabrikaları için tam kapsamlı mühendislik, tedarik ve inşaat yönetimi (EPCM) çözümleri sağlamaya devam ediyor.
PA Consulting’in satın alınması, geçici olarak GAAP ve nakit akışı üzerinde bazı dalgalanmalara yol açsa da, bu etkilerin yönetilebilir olduğu değerlendiriliyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
