CFRA analistleri, ED hisseleri için 12 aylık hedef fiyatını 2 dolar artırarak 112 dolara yükseltti. Bu hedef, kurumun önümüzdeki 12 ay için öngördüğü 6,16 dolarlık hisse başına kâr tahmininin 18,2 katına denk geliyor. Analistler, şirketin daha zayıf büyüme profili nedeniyle bu oranın sektördeki rakiplerinin altında kaldığını belirtti.
Kurum, 2026 yılı hisse başına kâr tahminini 0,09 dolar artırarak 6,11 dolara, 2027 tahminini ise 0,14 dolar artırarak 6,49 dolara çıkardı.
ED, 2026’nın ilk çeyreğinde 2,18 dolar düzeltilmiş hisse başına kâr açıkladı. Bu rakam, önceki yılın aynı dönemindeki 2,26 doların altında kalarak piyasa beklentilerini %3,8 oranında ıskaladı. Düşüşün temel nedenleri arasında CECONY’deki yüksek işletme ve bakım giderleri ile hisse ihracından kaynaklanan sulanma etkisi yer aldı. Ancak tarife tabanındaki büyüme bu olumsuz etkileri kısmen dengeledi.
Şirketin 357,5 milyon dolara tamamladığı MVP satışı ve 5 milyon dolarlık bekleyen Honeoye satışı, tamamen düzenlemeye tabi bir altyapı hizmetleri modeline doğru net bir stratejik geçişi temsil ediyor. Bu hamleler, şirketin düzenlemeye tabi olmayan ve piyasa risklerine açık varlıklara olan maruziyetini azaltıyor.
Elde edilen gelirler aynı zamanda kısa vadeli finansman baskısını da hafifletiyor. Bu durum, şirketin hisse ihracı hızını yavaşlatmasına ve 2026’da planlanan 1,1 milyar dolarlık ihracın ötesinde daha fazla sulanmayı sınırlamasına olanak tanıyabilir.
Analistler, 2025-2028 dönemi için yıllık bileşik hisse başına kâr büyümesini %6,7 ve temettü büyümesini %4,7 olarak öngörüyor. Bu oranlar, çoklu altyapı hizmetleri grubu için sırasıyla %7,5 ve %6,2 olan medyan beklentilerin altında kalıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
