CFRA analistleri, ABG için 12 aylık hedef fiyatlarını 30 dolar düşürerek 220 dolara çekti. Bu değerlendirme, 2027 için 7,5x F/K oranına dayanıyor ve ABG’nin son 10 yıldaki ortalama ileriye dönük F/K oranı olan 8,6x’e göre makul bir iskonto içeriyor. Analistler, 2026 yılı için düzeltilmiş hisse başına kazanç tahminlerini 28,50 dolardan 26,15 dolara, 2027 için ise 31,30 dolardan 29,50 dolara indirdi.
ABG’nin zincir mağaza satışlarındaki zayıflık devam ediyor. Şirketin geliri, ilk çeyrekte yıllık bazda %9 geriledi. Bu düşüş, sektör genelindeki olumsuz rüzgarlar ve tüketici harcamalarındaki kısıtlamaların etkisiyle yaşandı. Özellikle ABG’nin hızlı büyüyen ABD’nin güneydoğusundaki güçlü coğrafi konumuna rağmen bu gerileme dikkat çekiyor.
CFRA, ABG’nin 2025 ortasında gerçekleştirdiği Herb Chambers satın alımını olumlu karşıladığını belirtti. Herb Chambers, yıllık gelir açısından ABD’nin en büyük 20 özel otomobil bayisinden biri. Ancak satın alınan varlıklar, zincir mağaza satışlarındaki hayal kırıklığını telafi etmeye yetmedi ve şirketin gelirleri piyasa beklentisinin 260 milyon dolar altında kaldı.
CFRA, sektörde daha cazip fırsatlar gördüğü için ABG hissesi için “TUT” notunu koruyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
