CFRA analistleri, A. O. Smith (AOS) için “AL” notunu koruduklarını belirtti. Analistler, hissenin 30 Nisan itibarıyla ileriye dönük F/K oranı ortalamalarına göre %24 iskontolu işlem görmesini, Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlardaki büyüme potansiyelini ve su arıtma segmentindeki genişlemeyi bu kararın gerekçeleri arasında gösterdi. Ayrıca, 2027 yılı için 19,5x ileriye dönük F/K oranına dayalı 87 dolar hedef fiyatını da koruduklarını ifade etti. Bu oran, son beş yılın 18,6x ortalamasının üzerinde bulunuyor. Satış ve kâr marjındaki artış ile yeni ürünlerin etkisiyle bu hedefin belirlendiği aktarıldı.
A. O. Smith, 2026’nın ilk çeyreğinde beklentilerin altında sonuçlar açıkladı. Satışlar yıllık bazda %2 azalarak 945,6 milyon dolara geriledi. Hisse başına (sulandırılmış) kâr ise %11 düşüşle 0,85 dolara indi. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 0,94 doların altında kaldı. Şirketin çeyrek performansı, Çin’deki zayıflığın devam etmesi, Kuzey Amerika’da konut tipi su ısıtıcılarına olan talebin azalması ve hava koşullarına bağlı aksaklıklardan olumsuz etkilendi.
2026 mali yılına ilişkin beklentiler aşağı yönlü revize edildi. Ancak, 2027 yılı için henüz olumsuz bir etki öngörülmediği belirtildi. Analistler, 2026 yılı hisse başına kâr tahminini 4,15 dolardan 3,85 dolara düşürdü; 2027 yılı tahmini ise 4,47 dolar olarak korundu.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
