Aon (AON), KKR (KKR) ve diğer hissedarlardan USI’yi 17 milyar dolara (net bazda 16,7 milyar dolar) satın almak için anlaşmaya vardı.
Net satın alım bedeli, sinerji etkisiyle son on iki aylık düzeltilmiş FAVÖK’ün yaklaşık 14,5 katına denk geliyor. Aon, satın alımı yeni borçlanma ile finanse etmeyi planlıyor. Her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylanan işlemin, düzenleyici onayların ardından 2026’nın dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Kapanışa kadar Aon ve USI bağımsız olarak faaliyet göstermeye devam edecek.
ABD’nin en büyük onuncu sigorta brokerı olan USI, yıllık yaklaşık 3 milyar dolar gelir, 10.500’den fazla çalışan ve 200’e yakın ofise sahip. Şirket, orta ölçekli müşterilere yönelik varlık ve kaza sigortası, çalışan yan hakları, bireysel risk ve emeklilik çözümleri sunuyor.
Satın alım sonrası USI CEO’su Mike Sicard, Aon’un Orta Ölçekli İşletmeler biriminin küresel CEO’su ve Aon’un başkanı olacak.
Aon Başkanı ve CEO’su Greg Case, USI ile birleşmenin ABD’de orta ölçekli işletmeler için lider bir platform oluşturacağını, şirketin organik büyümesini hızlandıracağını ve E&S segmentinde daha geniş bir müşteri tabanına ulaşılmasını sağlayacağını belirtti.
Aon, satın alımın 2028 yılından itibaren düzeltilmiş hisse başına kâra olumlu katkı yapmasını bekliyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
