Snowflake (SNOW), ikinci çeyrek bilançosunu 2 Eylül’de piyasa kapanışı sonrası açıklayacak. Birçok analist, şirketin beklentilerin üzerinde bir çeyrek geçireceğini öngörüyor.
Oppenheimer analistleri, Snowflake’in farklı bölgelerde ve sektörlerde güçlü tüketim ve satış potansiyeli yakaladığını, büyük anlaşmalarda ivme kazandığını ve şirketin yapay zekâ kodlama agent’ı CoCo’nun kullanımının arttığını belirtti.
Şirketin ikinci çeyrek hisse başına kârının 0,45 dolar olması bekleniyor; bu da yıllık bazda yaklaşık %29’luk bir artış anlamına geliyor. Gelirin ise yıllık yaklaşık %30 artışla 1,48 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
RBC Capital Markets, Snowflake’in hisse fiyatı son bilanço döneminden bu yana neredeyse iki katına çıkmasına rağmen, ikinci çeyrek için olumlu bir tablo öngörüyor. Kuruma göre, CoCo’nun yaygınlaşmasıyla birlikte ürün gelirlerinde büyüme ivmesi devam edebilir.
Matthew Hedberg liderliğindeki analistler, Snowflake’in doğrudan yapay zekâya hazır altyapısı sayesinde öne çıkan az sayıdaki yazılım şirketinden biri olduğunu ve şirketin yapay zekâdan faydalanmaya devam edeceğini düşünüyor.
Bilanço öncesinde genel beklenti olumlu. Son 3 ayda hisse başına kâr tahminlerinde 5 yukarı, 1 aşağı yönlü revizyon yapıldı. Gelir tahminlerinde ise 4 yukarı, 5 aşağı yönlü revizyon görüldü.
Seeking Alpha analisti Agar Capital, sadece şirketin kendi beklentilerini karşılamasının yeterli olmayacağını, piyasanın daha fazlasını görmek isteyeceğini belirtti. Son 2 yılda Snowflake, hisse başına kâr tahminlerini %88, gelir tahminlerini ise %100 oranında aştı.
Agar Capital, özellikle ürün geliri, net gelir tutma oranı (NRR), yeni öngörüler ve marjlara odaklanacağını ifade etti. NRR, mevcut müşteri grubundan elde edilen ürün gelirinin zaman içindeki değişimini ölçerek büyüme, daralma ve müşteri kaybını yansıtıyor. NRR’nin artması, Snowflake’in müşterilerinin platformda yapay zekâ tabanlı iş yüklerini artırarak daha fazla harcama yapmasını sağlayabileceğine işaret ediyor.
Seeking Alpha analisti Louis Gerard ise, mevcut ortamda yönetimin yıllık öngörüsünü artırmasının zaten beklendiğini, bu nedenle yapılacak artışın büyüklüğünün daha önemli olduğunu vurguladı. Gerard, öngörünün yaklaşık 5,9 milyar dolara çıkarılmasının yeterli olmayacağını, 6 milyar dolar ve üzerine yükseltilmesinin ise CoCo ve CoWork kaynaklı yapay zekâ tüketiminde yılın ikinci yarısında ciddi bir artış beklendiği anlamına geleceğini söyledi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
