Parnassus Investments’ın Yatırım Direktörü Todd Ahlsten’a göre, Salesforce (CRM) ve ServiceNow (NOW), yapay zekâ ajanlarının insan kullanıcı ihtiyacını azaltmasıyla birlikte, kurumsal yazılım sektörünün en kârlı iş modellerinden biri olan koltuk lisansı modelinde artan bir baskıyla karşı karşıya kalabilir.
Ahlsten, pazartesi günü Bloomberg Tech’e yaptığı açıklamada, Anthropic, OpenAI ve Google’ın Gemini’sinin hızlı büyümesine dikkat çekerek, “Koltuk lisansı modeli ciddi baskı altında kalacak” dedi.
Ahlsten’ın temel argümanı şu: Eğer yapay zekâ şirketlerin daha fazla işi, yeni çalışan eklemeden yapmasını sağlıyorsa, firmalar artık çalışan sayısı arttıkça Salesforce veya ServiceNow lisansı eklemek zorunda kalmayabilir.
Ahlsten, “Onlara başarılar diliyorum. İyi şirketler,” dedi ve ekledi: “Sadece, bunun uzun vadede sürdürülebilirliğinin zor olacağını düşünüyorum.”
Neden Çalışan Sayısı Artık Yazılım Gelirini Belirlemeyebilir?
Ahlsten’ın endişesi, yapay zekânın müşteri çalışan sayısı ile yazılım geliri arasındaki bağı zayıflatabileceği yönünde. Geleneksel olarak, şirketler daha fazla çalışan aldıkça, bu çalışanlar için daha fazla yazılım hesabı açılıyor ve tedarikçiler de daha fazla düzenli gelir elde ediyordu.
Yapay zekâ ajanları bu denklemi değiştiriyor çünkü şirketler, yeni bir çalışan ve ona bağlı yeni bir yazılım lisansı eklemeden üretkenliği artırabiliyor.
Danışmanlık şirketi Bain & Company, üretici yapay zekâ sunan 30’dan fazla SaaS şirketini analiz etti ve yaklaşık %65’inin geleneksel koltuk bazlı fiyatlamanın üzerine yapay zekâ kullanımı veya özellik bazlı ücretlendirme ekleyen hibrit fiyatlama modelini benimsediğini tespit etti.
Bu, koltuk bazlı fiyatlamanın tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Ancak yazılım şirketlerinin gelirlerini artırmak için müşteri çalışan sayısındaki büyümeye daha az bağımlı kalabileceğini destekliyor.
CEO’lar Ne Diyor?
Her iki şirket de şimdiden uyum sağlıyor ve geleneksel kullanıcı başına lisansların yanında kullanım bazlı yapay zekâ fiyatlaması sunuyor. Böylece, müşteriler çalışan yerine yapay zekâ ajanı eklemeye başlarsa, şirketler gelirlerini bu yolla artırabiliyor.
Salesforce CEO’su Marc Benioff, şirketin mühendis kadrosunu yaklaşık iki yıldır 15.000 civarında tuttuğunu ve bu süreçte yapay zekânın mühendislerin daha fazla iş yapmasına yardımcı olduğunu söyledi.
Ahlsten’ın uyardığı değişim de tam olarak bu: Eğer Salesforce müşterileri daha az çalışanla büyüyebiliyorsa, daha az yeni yazılım lisansına ihtiyaç duyabilirler.
Salesforce ise yapay zekânın başka yollarla yeni gelir yaratabileceğini savunuyor.
Mayıs ayındaki bilanço görüşmesinde şirket, Satış ve Hizmet ürünlerinde yıllık bazda koltuk artışının sürdüğünü belirtti. Ayrıca, yapay zekâ ajanlarını en yoğun kullanan 10 müşterisinin toplam Salesforce harcamalarını bir önceki yıla göre 1,5 kat artırdığını açıkladı.
ServiceNow CEO’su Bill McDermott ise The Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, net yeni iş gelirinin yaklaşık yarısının artık koltuk bazlı olmayan modellerden geldiğini söyledi.
Yatırımcılar için asıl soru, yapay zekâ ajanları ve dijital çalışanlardan elde edilen gelirin, insan kullanıcı talebindeki olası düşüşü telafi edecek kadar hızlı büyüyüp büyüyemeyeceği.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
