10x Genomics (TXG), cazip bir ürün döngüsü sunarken, iki ana iş kolu farklı yönlere çekiyor. RBC Capital Markets’ın salı günü yayımladığı notta bu değerlendirmeye yer verildi.
Raporda, “Mekansal ve tek hücre, büyüme tablosunda iki zıt güç olarak öne çıkıyor” ifadesi kullanıldı.
Şirket, yüksek düzeyde çoklu analiz yapabilen mekansal moleküler profillemede lider konumda. Araştırmacıların sağlam dokularda gen ve protein ifadesini haritalamasına olanak tanıyor. Pazar payı %60’ın üzerinde.
Notta, mekansal iş kolunun hâlâ benimsemenin erken aşamalarında olduğu ve yaklaşan Atera lansmanından önce bile çift haneli büyüme gösterdiği belirtildi.
Ancak tek hücre tarafı, yapısal olarak büyümeyi baskılayan bir unsur olmaya devam ediyor. Tek hücrede reaksiyon başına fiyatlarda çift haneli düşüşler yaşanırken, reaksiyon hacminde çift haneli artışlar bu kaybı kısmen telafi ediyor.
RBC, önümüzdeki beş yıl için 10x’in tek hücre iş kolunda yatay bir performans öngörüyor. Bu durumun, şirketin genel büyüme algoritmasını anlamlı şekilde aşağı çektiği kaydedildi.
RBC, hisse için “SEKTÖRE PARALEL PERFORMANS” notu ile kapsamaya başladı. Tek hücre iş kolunun yeniden anlamlı bir büyümeye dönmesi halinde hisseye daha olumlu yaklaşabileceklerini belirtti.
Fiyat: 61,36 dolar, Değişim: -1,10 dolar, Yüzde Değişim: -%1,75
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
