Jefferies, yapay zekâ veri merkezleri için 800V HVDC mimarisinin benimsenmesindeki ve entegre optik (co-packaged optics) dağıtımındaki gecikmelerin, Avrupalı yarı iletken tedarikçileri için mevcut takvimlere kıyasla önemli bir değişiklik oluşturmadığını belirtti.
SemiAnalysis’in aktardığına göre, hyperscaler şirketlerinin 800V HVDC mimarisini benimsemesi 2028 yılına ertelendi. Jefferies, bunun önemli bir gecikme olmadığını, çünkü çoğu yarı iletken şirketinin 800V HVDC ürünlerinin küçük ölçekli sevkiyatlarını 2027 sonundan itibaren öngördüğünü ve asıl ivmenin 2028’de başlayacağını ifade etti.
Firma, Infineon Technologies’in AI Power gelirlerinin bu yıl en az 1,5 milyar euroya ulaşmasını ve 2027 mali yılında yaklaşık 3 milyar euroya yükselmesini beklemeye devam ettiğini bildirdi. Bu büyümenin, GPU ve ASIC müşterilerinin güç dağıtımında yataydan dikeye geçiş yapması ve gigawatt ölçeğinde kurulumların artmasıyla desteklendiği belirtildi.
Jefferies, Aixtron’un 800V HVDC için GaN ile ilgili siparişleri 2026 sonuna kadar veya 2027’nin ilk yarısında almasını beklediğini açıkladı.
Başka bir raporda, entegre optik sevkiyatlarının scale-out uygulamalarında 2026-2027 yıllarına ertelendiği, scale-up sevkiyatlarının ise 2029’da başlayacağı ifade edildi. Jefferies, CPO’nun scale-up uygulamalarında devreye alınmasına ilişkin takvimin kendi beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtti.
Firma, CPO’nun benimsenmesindeki her türlü gecikmeyi STMicroelectronics için nötr veya hafif olumlu bir unsur olarak değerlendiriyor. STM, scale-out kullanımları için pluggable verici-alıcılar adına silicon photonics ve BiCMOS bileşenleri sağlarken, TSMC’nin hem scale-out hem de scale-up uygulamalarında CPO için silicon photonics üretimini üstlenmesi bekleniyor.
LightReading’in haberine göre, Nvidia (NVDA) 6G ağları için radyo birimlerine yönelik GPU geliştiriyor. Bu adım, beamforming ve gelecekteki massive MIMO radyo uygulamalarına çözüm sunmayı hedefliyor. Jefferies, Nvidia’nın Ekim 2025’te Nokia ile yaptığı iş birliğiyle 6G baz istasyonu donanımı alanına girdiğini hatırlatarak, bu gelişmeyi Nokia ve Ericsson için nötr olarak değerlendiriyor.
Nokia, RAN çip geliştirme faaliyetlerini azaltıp Nvidia GPU’ları üzerinde çalışan yazılıma odaklanmayı planladığını açıkladı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: investing.com
