H.C. Wainwright, Halozyme Therapeutics (HALO) için AL tavsiyesini ve 115 dolar hedef fiyatını korudu.
Kurum, Novartis’in Alteogen ile ALT-B4 teknolojisini kullanan çeşitli ilaçların subkutan versiyonları için opsiyon ve lisans anlaşması imzaladığını belirtti. Tüm opsiyonların kullanılması ve ilgili kilometre taşlarına ulaşılması halinde anlaşmanın toplam hacmi 3,223 milyar dolara ulaşabiliyor. H.C. Wainwright, Merck & Co. ile Novartis’in ALT-B4 teknolojisine iki önemli referans sağladığını ve bunun ENHANZE için rekabetçi bir zorluk oluşturduğunu ifade etti.
Halozyme, kasım 2025 ile temmuz 2026 arasında altı ENHANZE sözleşmesi imzaladı. Şirket yönetimi, bu yıl ve gelecek yıl için de yeni anlaşmalar bekliyor.
Kurum, mevcut durumda ALT-B4’ün ENHANZE teknolojisini tamamen ikame etmesinden endişe duymadığını belirtti. Bir sonraki önemli katalizör olarak, eylül sonu beklenen ve Merck’in üç IPR başvurusunun kabulüne ilişkin Patent Trial and Appeal Board kararları gösterildi.
H.C. Wainwright, bu gelişmeler ışığında Halozyme hissesi için 12 aylık 115 dolar hedef fiyat ve AL tavsiyesini sürdürdü. Hisse, şu anda 109,66 dolardan işlem görüyor ve 52 haftalık zirvesi olan 109,76 dolara oldukça yakın. Son altı ayda yüzde 58’lik kayda değer bir yükseliş yaşandı. InvestingPro analizine göre, hisse adil değerine yakın işlem görüyor ve platformda şirketin finansal sağlığı “ÇOK İYİ” olarak değerlendiriliyor.
Diğer güncel gelişmeler de olumlu bir tablo çiziyor: Halozyme Therapeutics, ikinci çeyrek sonuçlarında Wall Street beklentilerini aştı. Şirket, hisse başına 2,28 dolar GAAP dışı kâr açıkladı ve 1,81 dolarlık analist tahminini geride bıraktı. Gelirler de 481 milyon dolar ile 401,27 milyon dolarlık beklentinin üzerinde gerçekleşti. Halozyme, yıl geneli için öngörüsünü yukarı yönlü revize etti; rekor lisans gelirleri ve birçok partner ilacında güçlü büyüme kaydedildiğini vurguladı. Ayrıca Citizens, yeni ticari ürünlerin etkisiyle lisans gelirlerindeki önemli artışı gerekçe göstererek Halozyme için hedef fiyatını 93 dolara yükseltti. H.C. Wainwright, Argenx’in VYVGART Hytrulo çalışmasından gelen olumlu Faz 3 verilerinin ardından Halozyme için 115 dolar hedef fiyat ve AL tavsiyesini yinelemişti. Tüm bu gelişmeler, şirketin güçlü operasyonel performansını ve finansal görünümüne yönelik olumlu beklentileri yansıtıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: investing.com
