Guggenheim, Snap (SNAP) için “NÖTR” notunu ve 5,50 dolar hedef fiyatını yineledi. Hisse, şu anda 5,35 dolardan işlem görüyor ve InvestingPro’nun 7,79 dolarlık adil değer tahmininin altında seyrediyor. Bu durum, hissenin düşük değerlenmiş olabileceğine işaret ediyor.
Şirket, ağustos ayına kadar olan Ads Manager erişimi ve Apptopia indirme verilerine ilişkin güncel analizini paylaştı. Küresel Ads Manager erişimi ağustosta yüzde 0,7 artış gösterdi; bu oran, temmuzdaki yüzde 1,3’lük büyümeye kıyasla yavaşlama anlamına geliyor.
Kuzey Amerika ve Avrupa’da ağustos ayında erişim baskısı devam etti. ABD’deki erişim düşüşü temmuzdaki yüzde 4,9’a kıyasla ağustosta yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşti.
Apptopia verilerine göre, küresel indirme sayısı ağustosta yüzde 3 arttı. Temmuzda ise yüzde 14,6’lık bir düşüş yaşanmıştı. Büyüme, hem yurtiçi hem de uluslararası bölgelerde geniş tabanlı olarak kaydedildi.
Guggenheim, üçüncü çeyrekte net günlük aktif kullanıcı sayısında 6 milyonluk artış öngörüyor. Bu artışın büyük ölçüde “Dünyanın Geri Kalanı” bölgelerinden kaynaklanacağı belirtiliyor. Şirket, toplam günlük aktif kullanıcı sayısının 499 milyona ulaşmasını bekliyor. Bu da yıllık bazda büyüme hızının ikinci çeyrekteki yüzde 5’ten yüzde 4,7’ye gerileyeceği anlamına geliyor. Wall Street analistleri, Snap hissesi için yüzde 29’luk bir yukarı yönlü potansiyel öngörüyor. Son dönemde sekiz analist, şirketin kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti ve bu yıl kârlılığa ulaşılmasını bekliyor.
Diğer güncel gelişmelerde, Snap ikinci çeyrek sonuçlarında gelir, düzeltilmiş FAVÖK ve nakit akışında beklentileri aştı. Şirketin geliri 1,60 milyar dolara ulaşarak yıllık bazda yüzde 19 arttı ve piyasa beklentisinin yüzde 4 üzerinde gerçekleşti. Düzeltilmiş FAVÖK 250 milyon dolar ile beklentilerin yüzde 30 üzerinde açıklandı. Brüt kâr marjı yüzde 58,2, serbest nakit akışı ise 121 milyon dolar ile tahminleri aştı.
Freedom Broker, Snap’in ikinci çeyrek sonuçlarının güçlü gelmesi nedeniyle hisse notunu “AL” seviyesine yükseltti ve hedef fiyatı 7,50 dolara çıkardı.
Benchmark ise Snap için “TUT” notunu yineledi; olumlu finansal performansa rağmen temkinli bir iyimserlik sergiledi.
Truist Securities, kullanıcı büyümesine yönelik endişeler nedeniyle Snap’in hedef fiyatını 8,00 dolardan 7,00 dolara çekti ve “TUT” notunu korudu.
Sektör genelinde ise Bank of America analizine göre Reddit, aynı çeyrekte kullanıcı başına gelir artışında sosyal medya platformları arasında lider oldu. Snap’in ABD’de kullanıcı başına ortalama geliri yıllık bazda yüzde 23 artarak 10,30 dolara ulaştı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: investing.com
