Citizens analisti Patrick Walravens, Salesforce (CRM) için “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu ve 315 dolar hedef fiyatını yineledi. InvestingPro verilerine göre, 30 analist önümüzdeki dönem için şirketin kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Hisse, 0,39 seviyesindeki cazip PEG oranıyla işlem görüyor; bu da büyüme potansiyeline kıyasla güçlü bir değerlemeye işaret ediyor.
Bu değerlendirme, şirketin “Q2 FY27 Ürün Benimseme ve Momentum” başlıklı web seminerinin ardından geldi. Etkinlikte, Başkan ve Ticari Operasyonlar Direktörü Bill Patterson ile Satış Başkanı ve Tüketimden Sorumlu Başkan Connor Marsden yer aldı. Web seminerinin moderatörlüğünü ise Küresel Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Başkan Yardımcısı Mark Murphy ve Yatırımcı İlişkileri Başkan Yardımcısı Valmik Desai üstlendi. Hisse, yıl başından bu yana yüzde 2 değer kazanırken, S&P 500 ve Russell 3000 endekslerinde bu oran yaklaşık yüzde 11 oldu.
Web seminerinde, Patterson’a sonuç odaklı fiyatlandırma modeliyle ilgili bir soru yöneltildi. Patterson, Salesforce’un satış, hizmet ve platform genelinde daha fazla sonuç odaklı teklif sunacağını belirtti.
Citizens, sonuç odaklı tekliflerin uygun durumlarda Salesforce ile müşterileri arasında teşviklerin uyumunu sağladığını düşünüyor. Şirket, bu yaklaşımın Salesforce’un SaaS modelinden yapay zekâ tabanlı bir modele evrildiğini gösterdiğini ifade etti.
Son dönemde Salesforce, önemli gelişmelerin ardından birçok analistin not artışına konu oldu. Şirket, yılın ikinci kez tam yıl beklentisini yukarı yönlü revize etti ve mali 2027’nin ikinci yarısında gelir artışının hızlanmasını bekliyor. Bu gelişme, Argus’un Salesforce hisseleri için hedef fiyatını 300 dolara yükseltmesine ve “AL” notunu korumasına yol açtı. Benzer şekilde Truist Securities de hedef fiyatını 300 dolara çıkardı ve şirketin güçlü ikinci çeyrek performansına, sürdürülebilir organik büyüme potansiyeline dikkat çekti. TD Cowen ise hedef fiyatını 280 dolara güncelleyerek şirketin yapay zekâ büyümesine olan güvenini vurguladı.
Claudeforce girişimi kapsamında duyurulan Anthropic iş birliği, TD Cowen tarafından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi ve ardından hedef fiyat 300 dolara çıkarıldı. Ayrıca Salesforce’un mevcut kalan performans yükümlülüğü sabit kurda yüzde 14 artarak yüzde 13’lük piyasa beklentisini aştı; yönetim, üçüncü çeyrekte de benzer bir büyüme bekliyor. Bu gelişmeler, TD Cowen ve Truist Securities gibi kurumların hisse üzerindeki “AL” notunu sürdürmesinde etkili oldu.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: investing.com
