Tempus AI (TEM) hisseleri çarşamba günü değer kaybetti. Bu düşüş, Cantor Fitzgerald’ın hisse için YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI notu verip 80 dolar hedef fiyat belirlemesine rağmen yaşandı.
Analist Sarah James, piyasanın Tempus’un Veri ve Uygulamalar işini, büyüme ve kâr marjları platform şirketlerine daha yakın olmasına rağmen, bir yaşam bilimleri veri sağlayıcısı gibi değerlendirdiğini ve bu nedenle şirketin değerinin düşük kaldığını belirtti.
James, Tempus’un DDOG ve SNOW gibi, 20 büyük ilaç şirketinin 19’una ve 250’den fazla biyoteknoloji firmasına Ar-Ge süreçlerinde veri ve yapay zekâ araçları sattığını ifade etti. Bu sayede Tempus, tek bir ilaç ya da klinik denemeye bağlı kalmadan genel biyofarma faaliyetlerinden faydalanabiliyor.
Analist ayrıca, Tempus’un sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla “tek sepet” modeli uyguladığını, kalıtsal risk testi, CGP tedavi seçimi, MRD takibi ve nadir hastalık dizileme gibi farklı klinik uygulamalara sahip 100’den fazla testte tek bir ilişkiyle ilerlediğini ekledi.
Güçlü Gelir Büyümesi Beklentisi
James, Tempus’un büyümesinin beş az değer verilen katalizörle desteklenebileceğini ve bu sayede 2025’te 1,3 milyar dolar olan gelirin 2028’de 2,4 milyar doların üzerine çıkabileceğini belirtti.
Analiste göre, doktorların CGP testlerini benimseme oranı %40-%50’nin üzerine çıktıkça CGP hacimleri neredeyse iki katına çıkabilir. Ayrıca xT CDx geçişi ve xF geri ödemesiyle tedavi seçimi için ortalama satış fiyatı 1.850 dolardan 2.600 doların üzerine çıkarak %40’tan fazla artabilir.
MRD’nin yaklaşık 20 milyar dolarlık bir fırsat sunduğunu ve kalıtsal testlerdeki boşluğun ek büyüme alanları yarattığını belirten analist, ikinci çeyrekte MRD hacimlerinin çeyrekten çeyreğe %38 arttığını da ekledi.
Yönetim, algoritmik tanıların maliyetlerinin 50-100 katı değer yaratabileceğini tahmin ediyor. Analiste göre, piyasa bu potansiyel yukarı yönlü fırsatı da yeterince dikkate almıyor.
TEM Hisse Fiyatı: Tempus AI hisseleri çarşamba günü %2,18 düşüşle 60,91 dolardan işlem gördü.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
