🎯 Berenberg, Merck (MRK) için hedef fiyatını 127 dolardan 137 dolara yükseltti, ancak notunu “TUT” seviyesinde bıraktı.
Banka, bu kararında Intismeran adlı ilacın melanom tedavisinde elde edilen olumlu Faz-3 verileri ile akciğer, mesane ve böbrek kanseri tedavisindeki artan iyimserliği gerekçe gösterdi. Berenberg, Intismeran için 16 milyar dolarlık zirve satış öngörüyor.
Merck hissesi, yıl başından bu yana yüzde 40 yükseldi. Bu artışta ürün portföyünden gelen olumlu haberler ve yapılan iş anlaşmaları etkili oldu. Hisse, geçen yıl yüzde 75,6 gibi daha yüksek bir getiri sağladı ve şu anda 144,71 dolar seviyesinde, 357 milyar dolarlık piyasa değeriyle işlem görüyor. Berenberg, mevcut değerlemenin artık sınıra ulaştığını düşünüyor. Hisse, 113,86 seviyesindeki F/K oranıyla işlem görürken, InvestingPro analizine göre adil değerine yakın seyrediyor. Yatırımcılar, platformda MRK için detaylı değerleme oranları ve 12’den fazla ProTip’e ulaşabiliyor.
Berenberg, Intismeran’ın net bugünkü değer tahminini 12 milyar dolar artırdı. Bu gelişmeye karşılık, Merck’in piyasa değeri de temel verilerin açıklanmasının ardından 42 milyar dolar yükseldi.
Merck’in ürün portföyündeki bir sonraki potansiyel katalizör olarak, diyabetik göz hastalıklarının tedavisi için geliştirilen Wnt agonisti Remigromig’in beklenen Faz-3 verileri öne çıkıyor.
Diğer analiz kuruluşları da son dönemde Merck için hedef fiyat ve notlarını güncelledi. Guggenheim, Moderna ile yapılan kanser ilacı iş birliğinden gelen olumlu veriler sonrası Merck için hedef fiyatını 170 dolara yükseltti ve “AL” notunu korudu. Bu iş birliğinin 2035’e kadar önemli bir gelir potansiyeli taşıdığı belirtiliyor. Wolfe Research ise, kanser tedavisinde kullanılan ilaç kombinasyonunun umut verici sonuçlar göstermesinin ardından Merck için hedef fiyatını 180 dolara çıkardı ve “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu verdi. Wolfe Research, Keytruda ilacının patent süresi yaklaşsa da Merck’in 2029’a kadar istikrarlı kâr elde etmeye devam edeceğini öngörüyor.
Öte yandan UBS, Merck hissesi için notunu “AL”dan “NÖTR”e çekti. Bu kararın gerekçesi olarak mevcut değerleme ve son dönemdeki fiyat hareketi gösterildi. UBS, hedef fiyatı 150 dolar olarak belirledi. Bu gelişmeler, Merck’in gelecekteki finansal performansı ve piyasa konumuna ilişkin analistlerin farklı görüşlere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu arada Morgan Stanley, Merck’in kanser ilacı iş ortağı Moderna için hedef fiyatını 89 dolara yükseltti ve şirketin teknoloji platformunun gücüne dikkat çekti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: investing.com
