American Axle & Manufacturing (AXL), Dowlais Group plc’nin (DWL) tüm hisselerini yaklaşık 1,44 milyar dolara satın almak için bir anlaşmaya vardı.
Bu satın alma, nakit ve hisse karışımı ile gerçekleşecek ve küresel güç aktarma ve metal şekillendirme endüstrilerinde büyük bir varlık oluşturacak.
Her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylanan anlaşma, American Axle’ın ürün portföyünü genişletmeyi ve hem içten yanmalı motorlu hem de elektrikli araçlar dahil olmak üzere çeşitli araç türlerini kapsayacak şekilde büyütmeyi hedefliyor.
Anlaşmanın şartlarına göre, her Dowlais hissedarı ellerinde bulundurdukları her Dowlais hissesi için 0,0863 American Axle hissesi ve 42 pence nakit alacak.
Ayrıca Dowlais, 2024 mali yılı için hisse başına 2,8 pence’e kadar nihai temettü dağıtacak. İşlemin toplam değeri, Dowlais hissesi başına 85,2 pence olarak tahmin ediliyor ve bu, 28 Ocak 2025 kapanış fiyatına göre 25% prim anlamına geliyor.
Tamamlanmasının ardından, yeni oluşturulan şirketin American Axle hissedarlarının 51% ve Dowlais hissedarlarının 49% hisseye sahip olması bekleniyor.
American Axle’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su David C. Dauch, “Bu duyuru, devam eden uzun vadeli stratejik büyüme planımızda bir başka önemli kilometre taşını işaret ediyor.” dedi.
“Dowlais ile birlikte, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve dinamik bir pazar ortamında başarılı olmak için gereken güç aktarma sisteminden bağımsız ürün portföyüne, küresel erişime, inovasyona bağlılığa ve finansal güce sahip olacağız.”
Şirket, anlaşmanın yıllık bazda yaklaşık 300 milyon dolar maliyet sinerjisi sağlamasını ve işlemin tamamlanmasını takip eden ilk tam yılda yüksek kazanç artışı getirmesini bekliyor. Ayrıca American Axle, birleşme sonrasında düzeltilmemiş birleşik bazda yaklaşık 12 milyar dolarlık yıllık gelir öngörüyor.
Anlaşma tamamlandıktan sonra, birleşik şirketin merkezi Detroit, Michigan’da kalacak ve American Axle’ın mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su David C. Dauch yönetimde olacak.
İşlemin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Şirketin 30 Eylül 2024 itibarıyla 542,5 milyon dolar nakit ve nakit benzeri varlığı bulunuyordu.
Tamamlanmanın ardından Dowlais hisseleri Londra Borsası’ndan çıkarılacak, American Axle ise mevcut NYSE borsa kodu olan “AXL” altında işlem görmeye devam edecek.
🔮 Öngörü: American Axle, 2024 mali yılı için 6,10 milyar dolar – 6,15 milyar dolar satış bekliyor (beklenti 6,125 milyar dolar). Düzeltilmiş FAVÖK’ün 740 milyon dolar – 750 milyon dolar olması öngörülüyor. Düzeltilmiş serbest nakit akışının 220 milyon dolar – 230 milyon dolar olması bekleniyor.
AXL hisseleri, çarşamba günü piyasa öncesi son kontrolde 8,25% düşüşle 5,35 dolardan işlem gördü.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Görsel kaynak: Shutterstock
