Mizuho Securities’e göre, yapay zekâ kullanımı hızla artarken veri merkezlerinden gelen elektrik talebinin 2030 yılına kadar üç katına çıkması ve yenilenebilir enerji ve doğal gazda bir patlamaya yol açması bekleniyor.
Geçen hafta yayınlanan 38 sayfalık Mizuho raporuna göre, veri merkezlerinden gelen talep on yılın sonunda 400 terawatt saate veya yıllık 50 gigawatt’a ulaşacak ve toplam ABD elektrik talebinin yaklaşık 9%’unu temsil edecek.
ABD’de mevcut veri merkezi talebinin yaklaşık 30%’u Orta Atlantik bölgesinde yer alırken, bunu 13% ile Teksas takip ediyor.
Teknoloji sektörünün iklim taahhütleri nedeniyle önümüzdeki yıllarda en hızlı büyümenin yenilenebilir enerji kaynaklarında görülmesi bekleniyor: Bu tahminlere göre 2030 yılına kadar güneş enerjisi talebi yılda 7 gigawatt, rüzgar enerjisi ise yılda 5 gigawatt artacak. Bu, Mizuho’nun mevcut tahminine kıyasla güneş ve rüzgâr için sırasıyla 21% ve 39%’luk bir artış anlamına geliyor.
Analist Maheep Mandloi müşterilerine, yenilenebilir enerji alanında bazı şirketlerin “çelik sözleşmeli üreticiler aracılığıyla üretim kapasitesini sermaye gerektirmeyecek şekilde kolayca artırabilecekleri” için muhtemelen en çok fayda sağlayacaklarını söyledi.
Lafı daha fazla uzatmadan raporda yer alan ve yapay zekâ talebiyle öne çıkması beklenen isimleri birlikte inceleyelim:
- Nextracker (NXT)
- Array (ARRY)
- First Solar (FSLR)
- GE Vernova (GEV)
- EQT (EQT)
- Williams Companies (WMB)
- Kinder Morgan (KMI)
- Constellation Energy (CEG)
⚡ Mandloi, First Solar gibi güneş modülü üretim şirketlerinin, ABD’de kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin sonucu Enflasyon Azaltma Yasası’nın (IRA) sağlam kalıp kalmayacağını belirleyene kadar muhtemelen yatay seyredeceğini düşünüyor.
Analist, First Solar gibi şirketlerin de IRA’in yürürlükte kalması halinde daha fazla rekabet baskısıyla karşı karşıya kalacağına inansa da First Solar, Mizuho’ya göre hisse başına 274 dolar olan mevcut hedef fiyatına göre önümüzdeki 12 ay içinde 17 dolar artış yaşayabilir.
🛢️ Bu arada Mizuho’ya göre, doğal gaz talebinin 2030 yılına kadar günde 4 milyar fit küp veya mevcut ABD üretiminin 4%’ü kadar artması bekleniyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının genişlemesi beklenenden daha yavaş olursa, gaz talebi on yılın sonuna kadar günde 8 milyar fit küpe kadar yükselebilir.
Rapora göre gaz büyük ölçüde yedek bir rol oynayacak, hava koşulları nedeniyle güneş ve rüzgar enerjisi düştüğünde boşluğu dolduracak ve ülkenin veri merkezlerinin yenilenebilir enerji santrallerinin yanında bulunmadığı bölgelerdeki arzı güçlendirecek.
⚡ Mizuho analisti Nitin Kumar müşterilerine, EQT Corp. gibi gaz üreticilerinin, Orta Atlantik ve Güneydoğu’daki önemli veri merkezi pazarlarına tedarik sağladıkları için muhtemelen ana kazananlar olacağını söyledi.
Analist Gabriel Moreen, boru hattı operatörleri Williams Companies ve Kinder Morgan’ın da, ABD’de yeni eyaletler arası boru hatlarının inşa edilip edilmeyeceği konusunda belirsizlik olduğu için yerleşiklik avantajlarından dolayı kazançlı çıkacağını yazdı.
Analist Anthony Crowdell, Constellation Energy gibi bağımsız enerji üreticilerinin de nükleer filolarını kullanarak veri merkezlerine enerji sağlamak için anlaşmalar imzalayabilmeleri halinde iyi bir konuma sahip olacaklarını söyledi.
Öte yandan Mizuho analistleri, yapay zekâ enerji talebine yönelik coşkunun yüksek olmasına rağmen, yeni enerji projelerine izin verilmesi ve şebekeye bağlanmasının beş yıla kadar sürmesi nedeniyle sektörün birçok darboğazla karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Analistler, “Yeni bir yönetim Enflasyon Azaltma Yasası (IRA) kapsamındaki teşvikleri iptal ederse veya daha yüksek ithalat tarifeleri uygularsa yenilenebilir yatırımlar da gecikebilir.” dedi.
Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: CNBC
