Yeni Gelişmeler
Playtika Holding Corp. (PLTK), portföyündeki stratejik alternatifleri gözden geçirerek hissedar değerini artırmak amacıyla bir inceleme ve yeniden değerlendirme süreci başlattı. Mobil oyun eğlence şirketi, finansal danışman olarak Morgan Stanley ile anlaştı.
Jorey Chernett, Neuronetics, Inc. (STIM) yönetim kuruluna bir mektup göndererek şirketin “kronik olarak düşük performans gösterdiğini” savundu. Çözüm olarak, Neuronetics’in TMS iş biriminin “derhal satış sürecine” başlanmasını önerdi. Şirketin en büyük bağımsız hissedarı olan Chernett, toplam hisselerin %14,14’üne sahip.
MyndTec, faaliyetlerine devam edebilmek için gerekli ek finansmanı sağlayamadığını açıkladı. Şirket, devam eden özel sermaye artırımı ve mevcut ile potansiyel yatırımcılara ulaşma çabalarına rağmen, geçerli bir finansman seçeneği bulamadığını bir basın bülteniyle duyurdu. MyndTec yönetim kurulu, şirketin seçeneklerini değerlendirmek üzere yönetimi iflas danışmanlarıyla görüşmeye yetkilendirdi.
Güncellemeler
Bill Ackman’ın Pershing Square’i, Universal Music Group’u (AMS: UMG) yaklaşık 63 milyar dolara satın almak için teklif verdi. Wall Street Journal’ın haberine göre, potansiyel anlaşma kapsamında Universal, Pershing Square SPARC Holdings ile birleşecek. Planlanan yapıda Hollywood’un önde gelen isimlerinden Michael Ovitz yönetim kurulu başkanı olacak. Universal Music’in hisseleri Amsterdam’dan NYSE’ye taşınacak.
Miami merkezli RIA Corient, varlık yönetim şirketi Vivaldi Capital’i satın aldı. İşlem tamamlandığında Corient’in yönetim altındaki varlıkları 450 milyar dolara ulaşacak. Vivaldi, Corient’in “ortaklık” modeline entegre edilecek ve danışman ekipleri müşteriler arasında iş birliği yapacak.
General Atlantic, evde bakım hizmetleri sunan Team Services’i Alpine Investors’tan yaklaşık 3 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Bloomberg’in haberine göre, işlem geçen hafta tamamlandı. Team Services, engelli bireylere evde sağlık hizmeti sunuyor.
Gilead Sciences, yeni nesil antikor-ilaç konjugatları alanında uzmanlaşmış biyoteknoloji şirketi Tubulis GmbH ile birleşti. Gilead, Tubulis’i peşin 3,15 milyar dolar ve 1,85 milyar dolara kadar koşullu kilometre taşı ödemeleriyle satın alacak. İşlemin ikinci çeyrekte tamamlanması bekleniyor ve finansman şirketin mevcut nakdi ile teminatsız tahvillerle sağlanacak.
Neurocrine Biosciences, Soleno Therapeutics’i 2,9 milyar dolara satın almak için kesin anlaşmaya vardı. İşlemin, düzenleyici onayların ardından önümüzdeki üç ay içinde tamamlanması bekleniyor. Neurocrine CEO’su Kyle Gano, bu işlemin şirketin hayat değiştiren tedaviler sunma misyonunu ilerleteceğini ve gelir büyümesi ile portföy çeşitlendirme stratejisini hızlandıracağını belirtti.
Ares Management, Whitestone REIT’i tamamı nakit 1,7 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardı. İşlemin, şirket hissedarlarının onayı da dahil olmak üzere kapanış koşullarına bağlı olarak 2026’nın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Tamamlandığında Whitestone özel bir şirket olacak ve hisseleri NYSE’de işlem görmeyecek.
Unilever, gıda takviyesi üreticisi Grü̈ns’i satın almak için anlaşmaya vardı. Axios Pro’nun aktardığına göre, işlemin değeri yaklaşık 1,2 milyar dolar. Düzenleyici onayların ardından işlemin bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.
Energy Capital Partners, nükleer enerji şirketi EnergySolutions’ı TriArtisan Capital Advisors’tan açıklanmayan bir bedelle satın almak için anlaştı. İşlemin, düzenleyici onayların ardından 2026’da tamamlanması bekleniyor.
Uplift Investors, büyüme odaklı özel sermaye şirketi Trinity Hunt Partners’tan dava hizmetleri firması IMS Legal Strategies’i satın aldı. Fiyat açıklanmadı.
Aeromax Industries, hem ticari hem de askeri havacılık sektörlerine satış sonrası destek hizmetleri sunan bir şirket olarak, havacılık bileşenlerinde hassas işleme konusunda uzmanlaşmış The Ely Company’yi satın aldı. Bu, Aeromax’ın Chimney Rock Equity Partners tarafından satın alınmasından sonraki ilk alımı oldu. Finansal detaylar açıklanmadı.
Batarya enerji depolama yazılımı ve hizmetleri sağlayıcısı FlexGen Power Systems, batarya enerji depolama sistemleri ve büyük ölçekli güneş enerjisi hizmetlerinde uzman Clean Energy Services (CES)’i satın aldı. Bu işlem, FlexGen’in batarya sistemlerinin yayılımını hızlandıracak, hizmet yelpazesini genişletecek ve müşteri tabanını büyütecek. Anlaşmanın finansal şartları açıklanmadı.
Tamamlanan Satın Almalar
Capital One, Brex Inc.’i yaklaşık 2,56 milyar dolar nakit ve 10.000.000 adet adi hisse karşılığında satın alma işlemini tamamladı. İşlem, olağan kapanış sonrası düzeltmelere tabi.
Sealed Air Corporation, CD&R ile ilişkili fonların satın alımını tamamladı. 17 Kasım’da Sealed Air, CD&R ile 10,3 milyar dolar şirket değeri üzerinden anlaşmaya varmıştı. Sealed Air artık özel bir şirket ve hisseleri NYSE’de işlem görmüyor.
İK ve bordro platformu Remote, Paris merkezli yazılım şirketi Bravas’ı Super Capital ve Evolem’in tohum yatırımıyla, VC’ler tarafından yaklaşık 3 milyar dolar değerlemeyle satın aldı. İşlem 31 Mart’ta tamamlandı.
İflas Gelişmeleri
Spanish Broadcasting System (SBS), yeniden yapılandırma destek anlaşması kapsamında önceden hazırlanmış bir Chapter 11 iflas başvurusu ile ilerliyor. Anlaşma, Brigade Capital Management, Man Group’un iştirakleri ve Bayside Capital tarafından yönetilen fonlarca destekleniyor ve SBS’nin 2026 vadeli %9,7 Kıdemli Teminatlı Tahvillerinin anapara bakiyesinin %72’sinden fazlasını ellerinde bulunduruyorlar. Yeniden yapılandırma, borcu “önemli ölçüde” azaltacak, faiz giderini düşürecek ve yükümlülüklerin vadesini uzatacak.
National Road Logistics, artan borç yükümlülüklerini gerekçe göstererek Chapter 11 iflas başvurusunda bulundu. Kaliforniya merkezli lojistik şirketi, varlıklarını 1-10 milyon dolar, borçlarını ise 10-50 milyon dolar aralığında açıkladı.
Banfi Wines’a ait Pacific Rim Winemakers, Chapter 11 iflas koruması için başvurdu ve önümüzdeki birkaç ay içinde envanter, ekipman ve gayrimenkulü tasfiye etmeyi planlıyor. Şirket, 10-50 milyon dolar arasında borç bildirdi ve iflas başvurusunun gerekçesi olarak şarap tüketimindeki keskin düşüş, enflasyon, gümrük vergileri ve arz fazlasını gösterdi.
Saks Global Enterprises, 2,7 milyar dolarlık Neiman Marcus satın alımından kaynaklanan borçlarını yeniden yapılandırmak için Chapter 11 planı kapsamında başvurdu. Şirket, New Saks adıyla yeni bir marka altında, yeni yönetim kurulu üyeleri ve yeni tedarikçi anlaşmalarıyla yeniden yapılanmayı planlıyor. Ayrıca maliyetleri azaltmak için şirket jetini satmayı da planlıyor.
Batarya geri dönüşüm şirketi Asend Elements, geçen yıl Trump yönetiminin 316 milyon dolarlık Enerji Bakanlığı hibesini iptal etmesinin ardından “aşılması imkânsız” finansal zorlukları gerekçe göstererek Chapter 11 iflas başvurusunda bulundu.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
