South32, alüminyum varlıklarını 5,6 milyar dolara Alcoa’ya satıyor; hisseler yüzde 9 yükseldi

South32, alüminyum varlıklarını 5,6 milyar dolara Alcoa’ya satıyor; hisseler yüzde 9 yükseldi

Avustralya borsasına yapılan çarşamba günkü bildiriye göre, South32 (S32), alüminyum varlıklarını Alcoa’ya (AAI) toplamda 5,6 milyar dolara kadar ulaşan bir şirket değeri üzerinden satmak üzere anlaşmaya vardı.

Satış bedeli; 3,1 milyar dolar peşin nakit, yaklaşık 1 milyar dolar değerinde 17 milyon Alcoa hissesi, Alcoa tarafından üstlenilecek yaklaşık 750 milyon dolarlık net borç ve kira yükümlülükleri ile 2030 yılına kadar alumina ve alüminyum fiyatlarına bağlı olarak ödenebilecek 750 milyon dolara kadar koşullu nakit ödemelerini kapsıyor.

Anlaşma kapsamında Alcoa; Western Australia’daki Worsley Alumina’daki South32’nun %86 hissesini, Güney Afrika’daki Hillside Aluminum’un tamamını, Brezilya’daki MRN boksit madeninin %33’ünü, Brazil Alumina rafinerisinin %36’sını ve Brazil Aluminum dökümhanesinin %40’ını devralacak. Ayrıca Alcoa, yaklaşık 1,2 milyar dolarlık ilgili rehabilitasyon yükümlülüklerini de üstlenecek.

Satış, Mozambik’teki Mozal Aluminum’u kapsamıyor. South32, bu varlığın bakımda tutulduğunu ve satışının hâlen aktif olarak değerlendirildiğini belirtti.

Şirket, bu satışla birlikte daha sade bir iş yapısına kavuşacağını ve yıllık yaklaşık 125 milyon dolarlık genel gider tasarrufu beklediğini açıkladı. Bu tasarrufun tam etkisinin 2029 mali yılında görülmesi öngörülüyor.

İşlemin, düzenleyici kurumlar ve South32 hissedarlarının onayına bağlı olarak 2027 mali yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. Anlaşma, herhangi bir ek inceleme veya finansman koşuluna tabi değil.

Alcoa, ayrı bir açıklamada, bu satın almanın kapanışın hemen ardından hisse başına kazanç ve serbest nakit akışına olumlu katkı sağlayacağını belirtti. Şirket, Goldman Sachs’tan 3,1 milyar dolarlık köprü finansmanı taahhüdüyle gerekli finansmanı güvence altına aldı.

Ayrıca, South32’da CEO ve genel müdürlük görevine Matthew Daley getirildi. Graham Kerr ise anlaşmaya destek olmak amacıyla stratejik danışman olarak görevine devam edecek.