RBC Capital Markets, Cuma günü yayımladığı bir notta, Neurocrine Biosciences’ın (NBIX) Crenessity ilacının daha yaygın kullanımı, sigorta kısıtlamalarının gevşemesi, hasta talebindeki artış ve 2026’da ticari ürün satışlarının beklentileri aşmasıyla birlikte hisse için yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğini belirtti.
RBC’nin 35 endokrinolog ile yaptığı ankete göre, Crenessity yılın ilk çeyreğinde güçlü bir performans göstermesine rağmen hâlâ büyüme alanı bulunuyor. Bazı yatırımcılar kısa vadede talebin yavaşlayabileceğinden endişe etse de, ankete katılan doktorlar şu anda Konjenital Adrenal Hiperplazi hastalarının ortalama %23’ünde Crenessity kullandıklarını, bu oranın 2026 sonuna kadar %37’ye çıkmasını beklediklerini ifade etti.
Kurum, 2026 yılı için Crenessity satış tahminini 734 milyon dolardan 750 milyon dolara yükseltti. Bu rakam, piyasa beklentisi olan yaklaşık 650 milyon doların üzerinde. RBC, daha temkinli büyüme varsayımlarıyla bile bu hedefin ulaşılabilir olduğunu, uzun vadeli talebin de güçlü göründüğünü kaydetti. Doktorlar, önümüzdeki beş yıl içinde CAH hastalarının yarısından fazlasında Crenessity kullanmayı planladıklarını belirtti.
Sigorta onayları, ilacın daha yaygın kullanılmasının önündeki ana engel olmaya devam ediyor. Ancak RBC, bu sorunların zamanla azalmasını ve ilacın daha fazla benimsenmesini bekliyor.
RBC, şirket için SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS notunu korurken, hedef fiyatını 180 dolardan 183 dolara yükseltti.
Fiyat: 157,29, Değişim: +0,90, Yüzde Değişim: +%0,58
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
