RBC, Eli Lilly için hedef fiyatı 1.500 dolara yükseltti; Zepbound ve Mounjaro büyümesi öne çıktı
Eli Lilly (LLY), ikinci çeyrek satışlarında piyasa beklentilerini aşmaya hazırlanıyor. RBC Capital Markets’ın çarşamba günü yayımladığı notta, kilo kaybı ilacı Zepbound ve diyabet tedavisi Mounjaro’nun güçlü talebinin şirketin performansını desteklediği belirtildi.
Aracı kurum, ikinci çeyrek gelirinin 20,74 milyar dolar olmasını bekliyor. Bu rakam, önceki tahmin olan 20,32 milyar doların ve piyasa beklentisi olan 20,51 milyar doların üzerinde. Zepbound satışlarının çeyrek boyunca 4,81 milyar dolara ulaşması öngörülüyor; bu da 4,57 milyar dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde. Mounjaro gelirinin ise 9,34 milyar dolara çıkması bekleniyor. Wall Street tahmini ise 8,79 milyar dolar seviyesindeydi.
Notta, bu ilaçlardaki satış gücünün, beklenen fiyat baskılarını ve Verzenio (meme kanseri tedavisi), Taltz (plak sedef hastalığı tedavisi) ve Trulicity (tip 2 diyabet ilacı) gibi eski ürünlerdeki daha düşük satışları dengeleyeceği ifade edildi.
RBC analistleri Trung Huynh ve Justin Burns, “Medicare’de (en çok kayrılan ülke) fiyatlandırması 2026 boyunca yürürlükte kalmaya devam ediyor ve bu durum özellikle Taltz, Trulicity, Verzenio ve Forteo gibi ürünlerin satışlarını baskılıyor” dedi.
Kurum, Mounjaro ve Zepbound’un “devam eden güçlü performansı” nedeniyle Lilly hissesi için hedef fiyatını 1.250 dolardan 1.500 dolara yükseltti. Ayrıca 2026 ve 2027 yılları için hisse başına kazanç tahminlerini de 36,24 ve 42,89 dolardan sırasıyla 37,10 ve 49,33 dolara çıkardı.
Huynh ve Burns, “Yüksek maliyetlerle birlikte ikinci çeyrek kazançlarında piyasa beklentileriyle paraleliz” değerlendirmesinde bulundu. Analistler, “Yeni bir beklenti artışı öngörüyoruz, ancak bunun ilk çeyrekteki satış veya hisse başına kazanç artışı kadar yüksek olmasını beklemiyoruz” dedi.
İlaç şirketi, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını 5 Ağustos’ta açıklayacak.
Eli Lilly hisseleri çarşamba günü işlemlerinde %0,4 geriledi. Hisse, yıl başından bu yana %14 yükseldi.
Fiyat: 1.237,64, Değişim: +2,08, Yüzde Değişim: +%0,17
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
