🎯 RBC Capital Markets, Rogers Communications (RCI) için hedef fiyatını 61 dolardan 63 dolara yükseltti ve “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu korudu.
Analist Drew McReynolds, çeyrek sonuçlarının beklentilerle uyumlu ya da bir miktar üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, 2026 yılı için serbest nakit akışı (FCF) beklentisinin, daha düşük sermaye harcamaları nedeniyle yukarı yönlü revize edildiğini ifade etti.
McReynolds, Rogers’ın serbest nakit akışı üretimi, düşük temettü ödeme oranı (FCF’in %30’unun altında), doğrudan borç geri ödemeleri ve bilanço kaldıraç oranının azaltılmasıyla birlikte, 7 milyar dolarlık yapılandırılmış sermaye yatırımı ve spor ile medya varlıklarında azınlık payının netleştirilmesi sürecinde ilerleme kaydedildiğini vurguladı.
Analist, son dönemdeki hisse geri çekilmesini alım fırsatı olarak gördüklerini ve özellikle operasyonel ortamda iyileşme, spor ve medya varlıklarında anlamlı bir azınlık payı işleminin yönetimin 20 milyar doların üzerindeki değerlemesini desteklemesi ve kaldıraç oranı 3x seviyesine yaklaşırken sermaye getirilerinde artan görünürlük sağlanması durumunda, hissede değer görmeye devam ettiklerini belirtti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
