Piyasa dedikodusu: WBD tahvil sahipleri Paramount-Skydance borç takasında daha iyi şart talep ediyor
Warner Bros. Discovery (WBD) alacaklılarının, şirketin Paramount Skydance (PSKY) tarafından planlanan 110 milyar dolarlık satın alımı kapsamında önerilen borç takası için daha iyi şartlar talep etmek üzere organize olmaları yönünde teşvik edildiği bildirildi. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, hukuk firması Milbank, çarşamba günü tahvil sahipleriyle bir görüşme gerçekleştirerek, 26 Mayıs takas son tarihinden önce daha iyi şartlar için toplu müzakere amacıyla bir iş birliği anlaşmasına katılmalarını önerdi.
Habere göre, söz konusu borç takası, satın alıma bağlı borçlanma maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. Teklif kapsamında Warner Bros., mevcut tahvillerin, birleşik Warner Bros.-Paramount varlıklarının çoğunluğu tarafından teminat altına alınan yeni ikincil teminatlı tahvillere dönüştürülmesini istiyor.
Bazı tahvil sahiplerinin, kısa vadeli tahvil sahiplerine daha yüksek kupon ödemeleri teklif edilirken, uzun vadeli tahvil sahiplerine benzer bir artış sunulmamasından dolayı memnuniyetsiz olduğu belirtiliyor. Takası reddeden tahvil sahiplerinin, birleşme tamamlandıktan sonra bir kabuk şirket üzerinde alacak hakkı ile kalabileceği ifade edildi.
CreditSights ise yatırımcıların teklifi kabul etmesini önererek, teklifi reddedenler için önemli bir aşağı yönlü risk bulunduğu uyarısında bulundu.
Warner Bros. Discovery ve Paramount Skydance, konuya ilişkin yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
