ABD’de Başkanlar Günü tatili nedeniyle hisse ve tahvil piyasaları kapalıydı. Bu nedenle küresel fiyatlamalar daha çok vadeli kontratlar ve Asya işlemleri üzerinden şekillendi.
Geçtiğimiz işlem gününde beklentilerin altında kalan TÜFE verisi sonrasında ABD borsalarında sektörler arası rotasyon eğilimi öne çıkmıştı. Aylık enflasyon %0,3 beklentiye karşılık %0,2, yıllık enflasyon ise %2,5 tahmininin altında %2,4 olarak açıklanmıştı.
Böylece yıllık enflasyon mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine gerilerken, özellikle kira ve barınma kalemlerindeki ılımlı görünüm dikkat çekti.
Çekirdek enflasyon beklentilere paralel gelirken ikinci el araç fiyatlarındaki %1,8’lik düşüş çekirdek veriyi aşağı çekerken, uçak bileti fiyatlarındaki %6,9 artış bu etkiyi sınırladı. Verinin ardından faiz indirimi beklentileri tekrardan öne çekildi.
Son işlem gününde S&P 500 ve Dow Jones sınırlı yükselirken, eşit ağırlıklı endeksler ve küçük ölçekli hisseler daha güçlü performans gösterdi; altyapı, gayrimenkul, hammadde ve sağlık sektörleri öne çıkarken teknoloji tarafında zayıflık gözlendi.
Jeopolitik cephede ABD ile İran arasında bugün Cenevre’de yapılacak nükleer görüşmeler ile Rusya-Ukrayna hattındaki temaslar yakından izleniyor.
İran’ın Hürmüz Boğazı çevresindeki faaliyetleri arz riskini gündemde tutsa da OPEC+’ın üretim artışına yönelebileceğine dair sinyaller petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlıyor.
Brent petrol 68 dolar civarında dengelenirken, altın ve diğer değerli metaller doların güç kazanması ve jeopolitik tansiyonun görece yumuşamasıyla baskı altında kaldı.
SOns altın 4.950 dolar bölgesine geri çekilirken gümüş, platin ve paladyumda da satışlar görüldü.
ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,04 civarına gerilerken dolar endeksi 97 seviyesine yakın seyrediyor.
Asya’da Ay Yeni Yılı nedeniyle birçok piyasa kapalıyken, Japonya’da zayıf büyüme verisi sonrası para politikasında temkinli duruş beklentisi güç kazandı.
Avrupa Merkez Bankası’nın euro likiditesini küresel ölçekte erişilebilir kılmayı amaçlayan repo hattı hamlesi ise euronun uluslararası rolünü artırma stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.
Haftanın geri kalanında Fed tutanakları, ABD PCE verisi, Almanya ve İngiltere enflasyon rakamları ile PMI göstergeleri piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.
Yurt içi piyasalar
Yurt içinde BIST 100 endeksi haftaya alıcılı başlayarak gün içinde 14.207–14.433 bandında hareket etti ve günü %1’in üzerinde primle 14.339 puanda tamamladı. İşlem hacmi 217 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, finansal kiralama ve faktoring sektörü en güçlü performansı sergiledi, teknoloji endeksi ise negatif ayrıştı.
TCMB’nin Enflasyon Raporu sonrasında faiz indirimlerinin kademeli şekilde süreceği beklentisi risk iştahını desteklerken, endeks 14.000 eşiğinin üzerinde kalıcılık sağlayarak tarihi zirvesini yukarı taşıdı. Teknik görünümde 14.100 seviyesi kısa vadeli destek olarak öne çıkarken, 14.400 üzerindeki hareketlerde 14.500 ve 14.600 dirençleri gündeme gelebilir.
Tahvil cephesinde enflasyon görünümünün kademeli iyileşeceği beklentisiyle faizlerde sınırlı geri çekilme görüldü.
İki yıllık gösterge tahvil faizi %35,68, 10 yıllık tahvil faizi ise %29,98 seviyesinde günü tamamladı. Hazine’nin son ihalelerinde toplam satış 35,6 milyar TL olurken, iki yıllık tahvilde bileşik faiz %36,05, beş yıllık TÜFE’ye endeksli tahvilde reel faiz %5,37 olarak gerçekleşti.
Kur tarafında gelişmekte olan ülke para birimlerindeki zayıflığa paralel olarak dolar/TL’de kademeli yükseliş eğilimi sürüyor; 43,60 seviyesi destek konumuna gelirken 43,80–44,00 bandı direnç olarak izleniyor.
Euro/dolar paritesi 1,1830 desteği üzerinde tutunmaya çalışırken, küresel veri akışı ve Fed tutanaklarından çıkacak mesajlar TL varlıkların yönü açısından da belirleyici olacak.
İçeride açıklanan ocak ayı bütçe verileri merkezi yönetim dengesinde 214,5 milyar TL açık gösterirken, yabancı ilgisinin artması ve bankacılık hisselerindeki momentum endeksin küresel gelişmelere duyarlılığını yüksek tutmaya devam ediyor.
Şirketler finansallarını paylaşmaya devam ederken dün SISE ve VAKBN bilançoları öne çıktı. Bugün ise seans sonrasında TAVHL, EREGL, TATGD ve KONTR bilançoları odakta olacak.
VİOP sabah seansı güne %0,39 düşüşle başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 60’ın altında, Stokastik göstergesi 70’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler yer alıyor.
BIST 100
- Aksa Enerji (AKSEN)
- Çan2 Termik Santrali (CANTE)
- Garanti Bankası (GARAN)
- Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK)
- İzdemir Enerji (IZENR)
- TR Doğal Enerji (TRENJ)
- Tüpraş (TUPRS)
S&P 500 (Piyasa değerine göre büyükten küçüğe sıralı)
- Micron (MU)
- GE Aerospace (GE)
- Lam Research (LRCX)
- RTX Corporation (RTX)
- KLA Corporation (KLAC)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
