Chamath Palihapitiya, yapay zekâ model işinin kalıcı bir avantaj sunmadığını belirtti. Bu uyarı, Anthropic ve OpenAI’ın halka arz hazırlıklarının gündemde olduğu bir dönemde geldi. Social Capital’in kurucusu Palihapitiya, All-In podcast’inde asıl iş modelinin artık model katmanının üstündeki uygulama ve altındaki altyapı katmanına kaydığını söyledi.
Bu değişimin arkasındaki en önemli etken, Moonshot AI’ın Kimi K3 adlı açık ağırlıklı Çinli modeli oldu. Kimi K3’ün, öncü modellerle benzer performansı çok daha düşük maliyetle sunduğu bildiriliyor. Palihapitiya’ya göre, bir laboratuvar performans verilerini açıkladıktan sonra rakipler birkaç hafta içinde aynı seviyeye ulaşıyor veya daha iyisini yapıyor. Diğer sektörlerde beş ila on yıl süren metalaşma süreci, yapay zekâda artık birkaç ayda gerçekleşiyor. Palihapitiya, model katmanına yüksek nihai değer atfetmenin “matematiksel bir hata” olduğunu da ekledi.
Beyaz Saray’ın Gündeminde Kısıtlama
Beyaz Saray, geçen hafta Kimi K3’ün piyasaya çıkmasının ardından özellikle Çin menşeli açık kaynak yapay zekâ modellerine yönelik kısıtlamaları değerlendirdi. Sektör ise bu olasılığa hızla tepki gösterdi. Nvidia (NVDA), Meta ve 23 şirket, açık ağırlıklı modelleri savunan ortak bir mektuba imza attı. Google, Amazon ve kapalı laboratuvarlar ise bu mektupta yer almadı. Böyle bir yasağın, Anthropic ve OpenAI için en iyi senaryo olabileceği; çünkü en ucuz rakiplerinin piyasadan çıkarılacağı belirtiliyor.
Mart ayında Beyaz Saray’daki yapay zekâ danışmanlığı görevinden ayrılan ve şu anda ABD Başkanı’nın Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi’ne eş başkanlık eden David Sacks, böyle bir yasağın ABD için “trajik bir hata” olacağını ve geri tepeceğini söyledi. Polymarket verilerine göre, ABD’nin bu yıl açık kaynak bir modeli yasaklama olasılığı %14 seviyesinde. Washington’ın büyük bir Çinli modele kamu erişimini kaldırma ihtimali ise %11 olarak fiyatlanıyor.
Wall Street’in Sorduğu Soru
Sacks, Anthropic ve OpenAI’ın şu anda yatırımcı tanıtım turlarında olduğunu ve açık kaynak modellerin onları neden metalaştırmayacağına dair meşru bir soruyla karşı karşıya olduklarını belirtti. Anthropic, 1 Haziran’da SEC’e gizli başvuru yaptı; OpenAI ise bir hafta sonra aynı adımı attı. Polymarket, OpenAI’ın yıl sonuna kadar halka arz etme olasılığını %19, Anthropic’in ise aynı dönemde %71 olarak fiyatlıyor.
Palihapitiya’ya göre, asıl fırsat model katmanının altında yer alıyor. Alphabet (GOOGL) gibi şirketlerin, yüzlerce rakip modelin varlığından fayda sağlayabileceğini; çünkü bu şirketlerin hem silikon hem de bulut altyapısı satarak tüm modellere hizmet sunduğunu belirtti. Nvidia da benzer şekilde, daha ucuz modellerin daha fazla çıkarım (inference) anlamına gelebileceği için bu trendden yararlanabilir.
Palihapitiya’nın eleştirisi, şirketlerin para kazanamayacağı veya modellerinin iyi olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak model katmanının mevcut değerlemesini haklı bulmuyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
