Oppenheimer’ın çarşamba günü yayımladığı notta, CoreWeave’in (CRWV) 7 Mayıs’ta açıklayacağı gelirinin şirketin daha önce paylaştığı beklentinin üst sınırına yakın olabileceği ve kapasite artışının beklenenden hızlı gerçekleşmesiyle birlikte 2026 yılı için öngörüsünü 12 milyar ila 13 milyar doların oldukça üzerine çıkarabileceği belirtildi. Yapay zekâ veri merkezi talebinin güçlü kalması da bu beklentiyi destekliyor.
Oppenheimer, yaptığı kontrollerin CoreWeave’in eylül ayına kadar yaklaşık 1 gigawatt aktif kapasite ekleyebileceğine işaret ettiğini aktardı. Bu rakam, şirketin kendi beklentilerinin ve piyasa tahminlerinin üzerinde. Daha hızlı kapasite artışı, 2026 geliri için yukarı yönlü bir potansiyel yaratabilir ve yılın tamamında gelirin 14 milyar dolara yaklaşabileceği görüşünü destekliyor.
OpenAI ile ilgili endişelerin yönetilebilir olduğu ifade edildi. Çünkü yapay zekâ veri merkezi kapasitesine olan talep hâlâ arzın çok üzerinde. Bu durum, CoreWeave’in kullanılmayan kapasitesini hızla doldurmasına yardımcı olabilir. Notta, genel yapay zekâ kapasitesi sıkıntısının önümüzdeki beş ila yedi yıl boyunca devam edeceği ve şirketin bu sürede en az 6 gigawatt kapasiteye ulaşabileceği öngörüldü.
Yapay zekâda çıkarım (inferencing) tarafına geçişin, CoreWeave’in finansal yapısını iyileştirebileceği belirtildi. Çünkü çıkarım işlemleri, eğitim süreçlerine kıyasla megawatt başına daha fazla gelir sağlarken maliyetleri de daha düşük tutabiliyor.
Oppenheimer, CoreWeave için ‘SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS’ notunu korudu ve hedef fiyatını 140 dolardan 150 dolara yükseltti. Hem eğitim hem de çıkarım alanındaki büyümenin şirketin uzun vadeli görünümünü güçlendirdiği ifade edildi.
Şirketin hisseleri çarşamba günü işlemlerinde %6’dan fazla yükseldi. Hisse fiyatı: 111,94 dolar, değişim: 6,41 dolar, yüzde değişim: %6,07.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
