Oppenheimer, Commvault Systems hedef fiyatını 175 dolara yükseltti; abone ARR büyümesi %20 bekleniyor
Oppenheimer’ın cuma günü yayımladığı değerlendirmeye göre, Commvault Systems (CVLT) abone bazlı yıllık tekrar eden gelirlerinde %20’nin üzerinde bir büyümeye hazırlanıyor. Bu büyümede şirketin ürün inovasyonu, kimlik dayanıklılığına yönelik ürünlere olan talep ve sunduğu hizmetlerin kritik önemi etkili oluyor.
Şirketin mali 2027 yılı için gelir beklentisini hafifçe yukarı çekmesi bekleniyor. Oppenheimer, Commvault’un 28 Temmuz’da açıklayacağı mali yılın ilk çeyrek bilançosunda, öngörü aralığının üst sınırına yakın sonuçlar açıklayacağını ve abone bazlı tekrar eden gelir büyüme tahminlerinin %20 ile %21 aralığına yükseldiğini belirtti.
Şirket, özellikle agentic yapay zeka alanında hızlı inovasyonunu sürdürüyor. Bu alandaki yeni yeteneklerin müşteri taleplerine yanıt vermesi hedefleniyor ve bu yenilikçi ürünlerin mali 2027 yılının ikinci yarısında büyümeye katkı sağlaması bekleniyor.
Oppenheimer, agentic yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte kimlik dayanıklılığına olan ihtiyacın da artacağını ve bunun mali 2027’de net yeni yıllık tekrar eden gelirin yaklaşık %35 ile %45’ini oluşturacağını öngörüyor.
Siber dayanıklılığın kritik önemi, şirketin yazılım harcamalarındaki bütçe kaymalarından olumsuz etkilenmesini de sınırlayabilir.
Oppenheimer, Commvault Systems hissesi için SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS notunu yineledi ve hedef fiyatını 150 dolardan 175 dolara yükseltti.
Commvault Systems hisseleri cuma günü yaklaşık %2 değer kaybetti. Hisse fiyatı: 146,83 dolar, değişim: -2,94 dolar, yüzde değişim: -1,96.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
