Oppenheimer, Autodesk’in (ADSK) yapay zekâdan kaynaklanan olumlu rüzgârlarla desteklenen ve sürdürülebilir şekilde yüksek onlu ile düşük %20’ler arası kâr büyümesi yakalayabileceğini belirtti. Bu büyümenin, yüksek tek haneli ile düşük çift haneli gelir artışı ve orta-uzun vadede istikrarlı marj genişlemesiyle destekleneceği ifade edildi.
Şirketin Ortadoğu’daki çatışma gibi makroekonomik risklere tamamen bağışık olmadığı, ancak bölgenin toplam gelirde orta tek haneli bir paya sahip olduğu ve Autodesk’in coğrafi ve müşteri çeşitliliğinin dayanıklılık sağladığı vurgulandı.
Oppenheimer, makro risklerin artması durumunda yönetimin yıl geneli beklentilerini aşağı yönlü revize edebileceğini, bunun daha önce gümrük vergileri sonrası yapılan 2026 öngörüsüne benzer bir adım olabileceğini belirtti. Sektör paydaşlarından alınan bilgilere göre, bölgedeki çatışmanın yenileme veya satış faaliyetleri üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmuyor.
Raporda, Autodesk’in sahip olduğu özel veri, son pazar bilgisi, fikri mülkiyet korumaları ve veri izinlerinin, şirketin konumunu yapay zekâ girişimleri için zor erişilebilir kıldığı belirtildi. Ayrıca, yapay zekânın AEC teknoloji ekosisteminde genel bir büyüme katalizörü olduğu vurgulandı.
Satış teşviklerinde yapılan değişiklikler ve özellikle Construction Cloud tarafında yeni müşteri kazanımına odaklanmanın, şirketin pazara açılma stratejisinde öne çıktığı ifade edildi.
Oppenheimer, operasyonlara yönelik genişlemenin uzun vadede önemli bir fırsat sunduğunu, bu alandaki daha büyük pazarın Autodesk’in gelir elde etme süresini uzatabileceğini ve gelecekteki olası satın alımlarla desteklenebileceğini belirtti.
🎯 Oppenheimer, Autodesk için “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu korurken, hedef fiyatı 325 dolar olarak belirledi.
Autodesk hisseleri işlem gününde %1,21 artışla 248,28 dolardan işlem görüyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
