Yapay zekâ yatırımları bugüne kadar çoğunlukla silikon temelli bir hikâye olarak fiyatlandı. Ancak asıl hikâye, malzeme tarafında şekilleniyor olabilir.
U.S. Critical Materials Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Kaye, yapay zekâ teknolojilerinin çoğu kişinin tahmin ettiğinden daha fazla mineral kullandığını belirtiyor. Bu mineraller arasında, arzı daraldığında yerine kolayca ikame edilemeyen galyum da bulunuyor.
Genellikle uzman çevreler dışında göz ardı edilen galyum, yeni nesil veri merkezlerinde yüksek verimli güç sistemlerinde kullanılan galyum nitrür (GaN) teknolojisinin temelini oluşturuyor. Nvidia (NVDA) ekosistemi de tam bu noktada potansiyel bir darboğazla karşı karşıya kalabilir.
Nvidia’nın Navitas Semiconductor ile yürüttüğü iş birliği, yeni nesil 800V HVDC altyapısının geliştirilmesine ve GaN teknolojisinin veri merkezlerinde güç verimliliğini artırmasına odaklanıyor. Bu sistemler, yapay zekâ veri merkezlerinde güç yönetimi ve aktarımını iyileştirmeyi amaçlıyor. Artık yapay zekâ sadece çiplerle ilgili değil; devasa miktarda enerjinin taşınması ve yönetilmesi de kritik bir konu haline geldi. Galyum temelli GaN teknolojisi, bu dönüşümün anahtarı olarak öne çıkıyor.
Ancak riskler burada başlıyor. Galyumun arzı ve özellikle işlenmesi, küresel ölçekte son derece yoğunlaşmış durumda. Kaye, küresel işleme kapasitesinin büyük bölümünün Çin’in kontrolünde olduğunu ve küçük bir aksaklığın bile fiyatları hızla yukarı çekebileceğini vurguluyor. Bu risk teorik değil; Pekin yönetimi 2023’ten bu yana galyum ihracatına kısıtlama getirdi ve sonrasında bu kontrolleri daha da sıkılaştırdı. Böylece kritik minerallerin jeopolitik bir araç olarak kullanılabileceği mesajı verildi.
Nvidia için risk, doğrudan çip üretiminde değil; şirketin GPU’ları hâlâ silikon tabanlı ve üretimi Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak asıl kırılganlık, yapay zekâ büyümesini destekleyen altyapı katmanında ortaya çıkıyor. Galyum arzında yaşanacak bir daralma, güç sistemlerinde, kurulum maliyetlerinde ve nihayetinde veri merkezi ölçeklendirme hızında zincirleme etkilere yol açabilir.
Sonuç olarak, bu risk yapay zekâ anlatısının yüzeyinde değil, derinlerinde yer alıyor. Hesaplama gücüne odaklanan bir piyasada, kimsenin dikkat etmediği girdiler en hızlı şekilde daralabilir.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
