Nükleer enerji şirketi Newcleo ile NewHold Investment Corp III (NHIC), Newcleo’nun Nasdaq’ta “NWCL” koduyla halka açık bir şirket haline gelmesini sağlayacak kesin birleşme anlaşmasına vardıklarını açıkladı.
İşlem kapsamında Newcleo’nun halka arz öncesi özsermaye değeri yaklaşık 2,4 milyar dolar olarak belirlendi. Birleşmenin, 220 milyon doları özel amaçlı halka arz yatırımı (PIPE) ve NewHold’un güven hesabında tutulan 209 milyon dolara kadar olan tutar dahil olmak üzere toplamda 429 milyon dolara kadar brüt gelir yaratması bekleniyor.
Aşırı talep gören PIPE işlemi, hisse başına 10 dolar fiyatla 22 milyon adet adi hisse ihracını içeriyor. Ayrıca, bazı güven hesabı hissedarları nakde çevirmeme anlaşmaları imzaladı.
Anlaşmaya göre, nakde çevrilmeyen her bir NewHold A sınıfı hisse, bire bir oranında Newcleo’nun adi hissesine dönüştürülecek.
Birleşik şirketin yönetimi, mevcut Newcleo yönetim ekibi tarafından sürdürülecek. İşlemin yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.
Kapanışta bilançoda kalan nakdin, işletme sermayesi, büyüme ve genel şirket amaçları için kullanılacağı belirtildi.
NewHold Investment Corp III hisseleri, çarşamba günü açılış öncesi işlemlerde %3’ten fazla değer kazandı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
