Nutanix (NTNX), mali yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir sonuç açıkladı ancak dördüncü çeyrek için beklenenden daha zayıf bir öngörü paylaştı. Morgan Stanley’nin perşembe günü yayımladığı notta, bu durumun tedarik zinciri sorunları ve makroekonomik baskılardan kaynaklandığı belirtildi.
Şirket, dördüncü çeyrek için gelir beklentisini 725 milyon dolar ile 745 milyon dolar aralığında açıkladı. Morgan Stanley, bu aralığın orta noktasının piyasa beklentilerinin biraz altında kaldığını ifade etti. Nutanix ayrıca, üçüncü çeyrekteki marj başarısının ardından, dördüncü çeyrek için %21 ile %23 arasında düzeltilmiş faaliyet marjı öngördü. Bu oran, piyasa tahminlerinin altında kaldı.
Yönetim, devam eden sunucu donanımı sıkıntıları, artan donanım maliyetleri ve daha uzun teslimat sürelerinin iş üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca, şirketin toplam iş hacminin yaklaşık %5’ini oluşturan Ortadoğu’da yeni işlerde zayıflama beklendiği kaydedildi.
Morgan Stanley, tedarik sorunlarının tedarikçiye ve ürün yapılandırmasına göre değişiklik gösterdiğini, teslimat sürelerinin birkaç haftadan altı aya kadar uzayabildiğini aktardı. Kritik iş yüklerinin, daha az acil dağıtımlara göre daha dayanıklı kaldığı vurgulandı.
Banka, uzun vadede Nutanix’in genişleyen çözüm platformuyla birlikte birkaç yıl boyunca çift haneli büyümesini sürdürebilecek cazip bir fırsata sahip olduğunu belirtti. Ancak, gelir zamanlaması ve görünürlüğünü etkileyen faktörler netleşene kadar hisse için EŞİT PORTFÖY AĞIRLIĞI notunu koruduğunu ekledi.
Morgan Stanley, Nutanix için hedef fiyatını 53 dolardan 55 dolara yükseltti.
Fiyat: 48,83 dolar, Değişim: +2,26 dolar, Yüzde Değişim: +%4,85
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
