Morgan Stanley, Everpure hedef fiyatını 87 dolara yükseltti; güçlü talep 2027’ye destek verebilir

Morgan Stanley, Everpure hedef fiyatını 87 dolara yükseltti; güçlü talep 2027’ye destek verebilir

Morgan Stanley’nin perşembe günü yayımladığı notta, Everpure (P) için güçlü talep ve pazar payı artışlarının 2027’ye kadar yukarı yönlü bir ivme sağlayabileceği belirtildi. Kurum, şirketin yılın ikinci yarısına ilişkin belirsizlik nedeniyle “temkinli” bir şekilde oluşturulan beklentilere rağmen bu olumlu görünümün devam ettiğini kaydetti.

Morgan Stanley’nin değerlendirmesine göre, Everpure’un mali yılın ilk çeyreğindeki gelir artışının yaklaşık üçte biri fiyatlandırma ve öne çekilen siparişlerden kaynaklandı. Ancak gelir artışının üçte ikisi, kurumsal ve ticari segmentlerdeki hacim artışı ve pazar payı kazanımlarından geldi.

Şirketin 2027 için yukarı yönlü revize edilen beklentilerinin hâlâ temkinli olduğu vurgulandı. Çünkü bu beklentilerde ek bir öne çekilmiş talep varsayımı bulunmuyor ve güçlü talebe rağmen yılın ikinci yarısına dair görünürlük sınırlı.

Notta, yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerin hâlâ belirsiz olduğu, yüksek NAND fiyatlarına karşı talebin esnekliği ve talebin ne zaman normale döneceğinin net olmadığı ifade edildi.

Morgan Stanley, Everpure’un 23 Eylül’de düzenleyeceği finansal analist etkinliğinin, bulut hizmet sağlayıcılarıyla olan işbirliği ve uzun vadeli büyüme dinamikleri konusunda daha fazla netlik sağlayabilecek önemli bir katalizör olabileceğini belirtti.

Kurum, Everpure için hedef fiyatını 84 dolardan 87 dolara yükseltti ve “EŞİT PORTFÖY AĞIRLIĞI” notunu korudu.

Hisse fiyatı: 72,00 dolar, Değişim: -13,74 dolar, Yüzde değişim: -%16,03