Uzay endüstrisine yönelik çözümler sunan MDA Space (MDA), BMO Capital Markets ve RBC Capital Markets’ın liderliğinde, J.P. Morgan, Scotiabank ve BofA Securities’in de aktif katılımıyla oluşturulan bir konsorsiyum ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu anlaşma kapsamında, söz konusu aracı kurumlar, MDA Space’in 20 milyon adet adi hissesini, hisse başına 35,60 dolar fiyatla satın alacak. Toplam işlem büyüklüğü 712 milyon dolar olarak açıklandı.
MDA Space, ayrıca aracı kurumlara, talebin yüksek olması durumunda, teklif edilen hisse miktarının %15’i kadar ek hisse alma opsiyonu da tanıdı. Bu opsiyon, halka arzın kapanışını takip eden 30 gün içinde kısmen veya tamamen kullanılabilecek.
Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirin bir kısmını, aynı anda duyurduğu ve yaklaşık %70 oranında pay alacağı Collecte Localisation Satellites (CLS) şirketinin satın alım bedelinin nakit ödenecek bölümünü finanse etmek için kullanmayı planlıyor. Ayrıca, elde edilen gelir, şirketin borç finansmanı sağlayamaması durumunda, CLS’nin mevcut borçlarının ve ilgili finansman ile işlem masraflarının ödenmesinde de kullanılabilecek.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
