Küresel finansal hizmetler platformu Marex (MRX), 500 milyon dolar tutarında süresiz, ikincil, sabit faizli tahvil ihracını tamamladığını duyurdu.
Şirket, bu tahvil ihracından elde edilen net geliri genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor. Bu kapsamda, 1 Haziran 2026’da duyurulan teklif kapsamında 100 milyon dolar tutarındaki %13,25 faizli mevcut tahvillerin geri alımının finansmanı ve olası satın alımların finansmanı da yer alıyor.
Marex CEO’su Ian Lowitt, 500 milyon dolarlık hibrit süresiz menkul kıymet ihracını başarıyla tamamladıklarını ve Bermuda’ya taşınma sürecinin ardından bu menkul kıymetlerin S&P tarafından %100 özsermaye kredisiyle değerlendirileceğini belirtti. Lowitt, önceki AT1 ihracına kıyasla faiz oranının %13,25’ten %7,7’ye önemli ölçüde düştüğünü ve bunun son dört yılda kaydedilen ilerlemeyi gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, Bermuda merkezli yapılanmanın yatırımcılar için cazip bir yapı oluşturduğunu, bu nedenle talebin yüksek olduğunu ve yeni yerleşimin ek bir avantaj sağladığını ifade etti. Hem uzun vadeli hem de yeni yatırımcıların katılımının genişliği, şirketin büyümesine olan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirildi.
Barclays, Goldman Sachs International ve Jefferies International Limited, bu tahvil ihracında ortak yetkili aracı kurumlar olarak görev aldı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
