Endüstriyel ve savunma uygulamaları için lazer sistemleri alanında faaliyet gösteren Laser Photonics (LASE), şirketin nisan 2026’da ihraç ettiği ve hisse başına 0,975 dolar kullanım fiyatına sahip toplam 2.528.572 adet pay alım hakkının (warrant) derhal nakit olarak kullanılması için kesin anlaşmalara varıldığını duyurdu. Bu hakların kullanımıyla ihraç edilecek paylar, Form S-1 (No. 333-297400) kapsamında kayıt altına alınmış durumda. Şirket, bu işlemlerden aracı kurum ücretleri ve tahmini masraflar hariç yaklaşık 2,5 milyon dolar brüt gelir bekliyor.
Söz konusu arzda, H.C. Wainwright & Co. münhasır aracı kurum olarak görev alıyor.
Nakit olarak derhal kullanılacak bu haklar karşılığında, şirket ayrıca kayıtsız yeni Series A-7 ve Series A-8 pay alım hakları ihraç edecek. Series A-7 kapsamında 800.000, Series A-8 kapsamında ise 4.257.144 adet pay alım hakkı sunulacak. Her iki yeni hakkın da kullanım fiyatı hisse başına 0,975 dolar olacak ve ihraçla birlikte hemen kullanılabilecek. Series A-7 hakları, İkincil Satış Kayıt Beyannamesi’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl, Series A-8 hakları ise yirmi dört ay sonra sona erecek.
Arzın, olağan kapanış koşullarının sağlanması halinde 20 Temmuz 2026 civarında tamamlanması bekleniyor. Şirket, elde edilecek net geliri işletme sermayesi ve genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor.
Yukarıda belirtilen yeni pay alım hakları, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki kayıt zorunluluğundan muaf özel bir satış yoluyla sunuldu. Bu haklar ve bunların kullanımıyla ihraç edilecek paylar, 1933 Yasası kapsamında kayda alınmadı ve ABD’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) kayıt yaptırılmadan veya ilgili bir muafiyet olmadan teklif edilemez ya da satılamaz. Şirket, yeni hakların kullanımıyla ihraç edilecek payların ikincil satışına ilişkin bir kayıt beyanı hazırlayarak SEC’e sunmayı kabul etti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
