Günümüzün hızla değişen finansal piyasalarında, yatırımcılar yeni fırsat ve çeşitlendirme yollarını ararlar. Geleneksel yatırım araçlarının ötesine geçen stratejiler, portföye derinlik ve dayanıklılık katmanın anahtarı haline geldi.
Tam burada emtia fonları jeopolitik gerilimler ve faiz indirim süreciyle beraber karşımıza çıkıyor. Yatırımcılar için yeni ufuklar açan emtia fonları, modern portföy yönetiminin vazgeçilmez bir parçası haline gelmeye devam ediyor.
Emtia Fonları Nedir?
Emtia fonları, enerji üretiminde kullanılan hammaddeler (petrol, doğalgaz vb.) ile tarım, hayvancılık ve gıda ürünleri (mısır, soya fasulyesi, buğday, pirinç, kakao, kahve, pamuk, şeker, et vb.) ürünleri kapsamaktadır. Birçok fon içeriğinde bu emtiaların yanı sıra altın, gümüş gibi değerli metaller de dahil edilmektedir.
Son 2 haftada Avrupa Merkez Bankası, Fed ve Çin tarafından faiz indirimleri ile beraber gevşetici adımların gelmesi küresel talepte artış beklentisinden kaynaklı olarak emtia fiyatlarında yukarı yönlü sert hareketlerin yaşanmasına sebep oldu.
Son 1 ayda gümüş ve altının dolar bazında 9%’a yakın artmasının yanı sıra bakır, buğday, kahve, kakao gibi emtialarda yukarı yönlü güçlü tepkiler verdi.
Ayrıca Fed tarafından yıl sonuna kadar 75-100 baz puanlık bir faiz indirimi daha beklenirken Avrupa bölgesinden gelen zayıf PMI verileri ise faiz indirimlerinin devam edebileceğini gösteriyor.
Çin tarafında atılan genişleme adımları ile beraber küresel tarafta talebin canlanması emtia fiyatlarını da yukarı çekti.
Seninle TEFAS’a açık emtia fonlarını inceleyelim.
(DFD) Deniz Portföy Emtia Serbest Fon
(ESP) Aura Portföy Emtia Serbest Fon
(GBZ) Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu
(GZE) Garanti Portföy Emtia Serbest Fon
(KIF) Trive Portföy Emtia Serbest Fon
(OVD) QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu
(TGE) İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
(ZCN) Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu
Emtia Fonları Ne Kadar Kazandırdı? Yılbaşından İtibaren En Çok Getiri Sağlayan Emtia Fonları Hangileri?
Petrol ve Emtia fonları yılbaşından itibaren serbest fonlar dahil edilmeden, küresel faiz indirimlerinin başlaması ile beraber 22% getiri sağladı.
BIST 100 endeksi ise not artırım hikayesi, gri listeden çıkış ve yabancı yatırımcının borsada ağırlığını artırmasına rağmen yılbaşından itibaren 31% getiri sağladı.
Özellikle küresel tarafta faiz indirimlerinin talepte güçlü bir artışa işaret etmesi durumunda, emtialar en popüler yatırım araçlarından biri haline gelebilir.
En çok getiri sağlayan fonları incelediğimizde yabancı yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapan emtia fonlarının listenin başında olduğunu görüyoruz.
Gel seninle beraber yılbaşından beri en fazla kazandırmış emtia veya sadece petrole yatırım yapan fonlara göz atalım.
(AES) – Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
Devamlı olarak en az %80 oranında, ağırlıklı olarak petrol futures (vadeli işlem) kontratları olmak üzere swap, forward, opsiyon gibi türev araçlar üzerinden petrole yatırım yapan yabancı Borsa Yatırım Fonlarına (BYF) yatırım yaparak yatırımcıların petrol varlık sınıfının getirisinden yararlanılmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.
Fon portföyünün çok büyük kısmı Brent petrole yatırım yapan yatırım fonlarının katılma paylarından oluşmakta olup geriye kalan kısmı mevduat, kıymetli maden ve Takasbank para piyasasında değerlendirilmektedir.
(ZCN) – Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu
Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak; emtiaya (altın ve gümüş dahil) yatırım yapan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme sonucu yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki borsa yatırım fonlarına ve yatırım fonuna yapılacak yatırımlar ile yatırımcının emtia piyasalarındaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir.
Fon’un; enerji alanında (petrol, doğalgaz vb.), tarım, hayvancılık ve gıda ürünleri alanında (mısır, soya fasulyesi, buğday, pirinç, kakao, kahve, pamuk, şeker, et vb.), altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler ile metaller alanında (bakır, platin, paladyum, alüminyum, çinko vb.) yapacağı yatırımlar Fon yatırım stratejisi kapsamındadır.
Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme sonucu yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki borsa yatırım fonlarına ve yatırım fonuna yapılacak yatırımlar ile yatırımcının emtia piyasalarındaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir.
Fonun içeriğini incelediğimizde en büyük payın yabancı hisse senetlerinde ve emtia borsa fonları katılma paylarında olduğunu görüyoruz. Geriye kalan kısmın ters repo işlemleri ve viop teminatları bulunuyor.
(TGE) – İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
Fon toplam değerinin %80’i devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonları aracılığıyla farklı emtialara veya emtia gruplarına yatırılır. Yabancı borsa yatırım fonlarının ekonomik konjonktürle uyumlu ve etkin kullanımı ile emtia varlık grubundan azami getiri hedeflenir.
Fonun içeriğini incelediğimizde neredeyse tamamının yabancı borsa yatırım fonları katılma paylarından oluştuğunu görmekteyiz. Geriye kalan kısımda kıymetli madenler, ters repo ve VİOP nakit teminatları bulunuyor.
(OVD) – QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu
Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak emtia fiyatlarını / emtia fiyatlarına dayalı endeksleri takip eden veya emtiaya dayalı olan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacağı belirtilmiş.
Fonun içeriğini incelediğimizde yaklaşık 80%’i yabancı emtia endekslerine yatırılırken 7,16%’sı ise altın ve gümüş fonlarının yer aldığı yatırım fonları portföye alınmış gözüküyor. Portföyün geri kalan kısmı ise hisse senetleri ve Takasbank Para Piyasasında bulunuyor.
Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak:TEFAS
