Kodiak Gas Services (KGS), bugün 750 milyon dolar tutarında adi hisse senedi için taahhütlü halka arz başlattığını duyurdu. Ayrıca şirket, yüklenici kurumlara 112,5 milyon dolara kadar ek adi hisse senedi satın almaları için 30 günlük bir opsiyon tanımayı planlıyor.
Piyasa ve diğer koşullara tabi olan bu arzın tamamlanıp tamamlanmayacağı, ne zaman gerçekleşeceği veya nihai büyüklüğü ile şartları konusunda kesin bir güvence bulunmuyor.
Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri genel kurumsal amaçlar doğrultusunda kullanmayı hedefliyor. Bu amaçlar arasında, varlığa dayalı kredi anlaşması kapsamındaki mevcut borçların bir kısmının geri ödenmesi ve ek güç üretim ekipmanları için büyüme sermayesinin finanse edilmesi yer alıyor.
Elde edilecek gelirin büyüme sermayesi olarak kullanılmasına kadar geçecek sürede şirket, söz konusu tutarı varlığa dayalı kredi anlaşması kapsamındaki mevcut borçlarını ödemek için geçici olarak değerlendirebilir.
Goldman Sachs ve J.P. Morgan, halka arz sürecinde ortak talep toplayıcı yönetici olarak görev alıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
