KeyBanc, DigitalOcean’ı 200 dolar hedef fiyatla YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI notuyla takibe aldı
DigitalOcean (DOCN), KeyBanc Capital Markets’ın bulut bilişim şirketi için YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI notu ve 200 dolar hedef fiyat ile takibe başlamasının ardından çarşamba günü gündeme geldi. Hisseler piyasa öncesi işlemlerde %0,6 değer kaybetti.
Analist Jackson Ader müşterilere gönderdiği bir notta, 2024 yılında hiper ölçekleyicilerin yapay zeka iş yükü talebine yetişememesiyle birlikte, hem geleneksel hem de yapay zeka girişimi müşterilerinin yapay zeka çıkarım ihtiyaçları için DigitalOcean’a yöneldiğini belirtti. Şirketin kolay kurulum, depolama, bellek ve halihazırda DigitalOcean’ın uzmanlık alanı olan CPU kapasitesine erişimle öne çıktığını, ayrıca hisse senedi için önemli olan GPU ve CPU kapasitesinin de arttığını vurguladı. Ader, DigitalOcean’ın büyüme potansiyelinin devam ettiğine inandıklarını ifade etti.
Ader sözlerine şöyle devam etti: “Şirketin ikinci çeyreğe girerken 50 MW’ın biraz altında bulut kapasitesi bulunuyor (ilk çeyreğe girerken yaklaşık 43 MW ve 2026’nın ilk çeyreğinin sonunda devreye giren 6 MW’lık tesis). Önümüzdeki çeyreklerde 25 MW’ın daha devreye alınması planlanıyor. Ayrıca 2027’de 60 MW’lık yeni bir dilim duyuruldu ve toplamda 135 MW’lık sözleşmeli kapasiteye ulaşılması hedefleniyor. Ek ekipman finansmanı ve borçları azaltılmış bilanço ile 2028 ve 2029’da da ek kapasite artışı mümkün görünüyor. Tam GPU ve CPU bulutunda MW başına yaklaşık 15 milyon dolar ek yıllık tekrar eden gelir (ARR) elde edileceği varsayıldığında, bu durum söz konusu yıllarda hem bizim hem de piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sağlayabilir.”
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
