JP Morgan analisti Mark R Murphy, CoreWeave (CRWV) ile Meta Platforms (META) arasında yapılan genişletilmiş anlaşmanın, yapay zekâ altyapısının ölçeklendirilmesinde önemli bir adım olduğunu belirtti. Analist, bu gelişmenin hem yukarı yönlü potansiyel hem de uygulama riskleri barındırdığına dikkat çekti.
Mark R Murphy, CoreWeave (CRWV) için “NÖTR” notunu yineledi ve hedef fiyatını 90 dolar olarak korudu.
Murphy, Meta’nın CoreWeave ile yaptığı yaklaşık 21 milyar dolarlık ek taahhüdün, daha önceki 14 milyar dolarlık anlaşmanın üzerine eklendiğini ve 2032’ye kadar uzatıldığını ifade etti. Anlaşmanın, Nvidia’nın (NVDA) Vera Rubin platformunun erken devreye alınmasını da içerdiğini ve yeni nesil yapay zekâ altyapısına yapılan yatırımların sürdüğünü vurguladı.
Murphy, anlaşmanın özellikle çıkarım (inference) iş yüklerine odaklandığını, bunun da Meta’nın yapay zekâ modellerini yalnızca eğitimde değil, üretimde de ölçeklendirdiğine işaret ettiğini söyledi. Ayrıca, bu iş birliğinin CoreWeave’in müşteri tabanını Microsoft (MSFT) ve OpenAI gibi ana müşterilerinin ötesine bir miktar çeşitlendirdiğini, ancak Meta’nın hâlâ büyük bir müşteri olarak kaldığını ekledi.
Murphy, anlaşmanın büyüklüğünün CoreWeave’in uzun vadeli gelir görünümünü destekleyebileceğini ve şirketin öngörülen gelir hedeflerindeki belirsizliği azaltabileceğini belirtti. Ancak, sektördeki elektrik arzı ve bağlantı kapasitesi kısıtlarının önemli riskler olmaya devam ettiğini, ayrıca hissenin genel makro koşullara karşı hassas ve dalgalı seyrini sürdürebileceğini ifade etti.
Verilere göre, CoreWeave hisseleri işlem gününde %12,7 artışla 103,68 dolara yükselirken, Meta Platforms hisseleri %0,5 değer kazanarak 631,55 dolardan işlem gördü.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
