Oaktree Capital Management destekli dijital altyapı hizmetleri şirketi ITG, halka arz fiyatını hisse başına 16 dolar olarak belirledi. Bu fiyat, geçtiğimiz hafta S-1 dosyasında belirtilen 19-22 dolar aralığının altında kaldı. Halka arzdan yaklaşık 312,2 milyon dolar brüt gelir elde edildi. Şirket, aracı kurum komisyonları ve diğer masraflar sonrası yaklaşık 279,2 milyon dolar net gelir bekliyor. ITG, elde edilen gelirin büyük bölümünü mevcut borçlarını kapatmak için kullanmayı planlıyor.
Dijital Altyapı Büyüme Hikayesi
2013 yılında kurulan ITG, ABD genelinde genişbant, kablosuz, veri merkezi, enerji ve altyapı projeleri için planlama, tasarım, inşaat ve bakım hizmetleri sunuyor. Şirket ayrıca veri merkezleri inşa edip işletiyor ve yapay zekâ altyapısına yönelik artan yatırımlardan faydalanıyor. Oaktree Capital, ITG’yi 2021 yılında satın aldı. Şirketin internet sitesine göre ITG, şu anda 49 eyalette faaliyet gösteriyor.
ITG, nisan ayında sektörün deneyimli ismi Andy Parrott’u CEO olarak atadı. 22 Haziran tarihli S-1 dosyasında, şirketin en büyük iki müşterisinin 2025 mali yılı gelirlerinin %60’ını oluşturduğu, bu oranın bir yıl önce %68 olduğu belirtildi.
İşlemler çarşamba günü Nasdaq’ta “ITG” koduyla başlayacak. Halka arzda Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank ve Stifel lider aracı kurumlar olarak görev alıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
