Innovative Eyewear, 2,2 milyon warrant’ı 1,35 dolardan kullandırarak 3 milyon dolar finansman sağlıyor
Lucyd, Lucyd Armor, Reebok, Eddie Bauer ve Nautica markaları altında akıllı gözlük üreticisi olan Innovative Eyewear (LUCY), mevcut bazı warrant’ların hemen kullanılması için kesin bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşma, şirket tarafından 14 Nisan 2025 ve 24 Haziran 2025 tarihlerinde ihraç edilen, her biri 2,60 dolar kullanım fiyatına sahip ve toplam 2.200.544 adet adi hisse senedi satın alma hakkı veren mevcut warrant’ların, hisse başına 1,35 dolara düşürülmüş fiyatla hemen kullanılmasını kapsıyor. Warrant kullanım işleminin, olağan kapanış koşullarının sağlanması halinde 9 Temmuz 2026 civarında tamamlanması bekleniyor.
Söz konusu teklifte, H.C. Wainwright & Co. münhasır plasman aracısı olarak görev alıyor. Warrant’ların kullanımıyla ihraç edilecek adi hisse senetleri, Form S-1 (Dosya No: 333-287142 ve 333-288777) kapsamında kayıtlı bulunuyor.
Şirket, warrant’ların nakit olarak hemen kullanılmasına karşılık, toplamda 6.601.632 adet adi hisse satın alma hakkı veren yeni ve kayıtsız kısa vadeli J Serisi warrant ihraç edecek. Bu yeni J Serisi warrant’lar, hisse başına 1,10 dolar kullanım fiyatına sahip olacak, ihraç edildiği anda kullanılabilir olacak ve Resale Registration Statement’ın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi dört ay sonra sona erecek.
Şirketin warrant kullanımından elde etmeyi beklediği brüt gelir yaklaşık 3 milyon dolar seviyesinde. Bu tutara plasman aracısı ücretleri ve diğer masraflar dahil değil. Yeni kısa vadeli J Serisi warrant’ların tamamının nakit olarak kullanılması halinde, şirkete ek olarak yaklaşık 7,25 milyon dolar brüt gelir sağlanabilir. Ancak bu yeni warrant’ların tamamının kullanılacağına dair herhangi bir garanti bulunmuyor. Şirket, işlemden elde edilecek net geliri işletme sermayesi ve genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
