Singapur merkezli HCC Healthcare, RF Acquisition (RFAM) ile bir İş Birleşmesi Anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu birleşmenin tamamlanmasının ardından HCC Healthcare’in halka açık bir şirket olarak Nasdaq’ta işlem görmesi bekleniyor.
HCC Healthcare, Tayvan’daki bağlı iştirakleri aracılığıyla faaliyet gösteriyor. Pro forma bazda, HCC Healthcare ve bağlı sağlık hizmeti sağlayıcılarından oluşan grup, Tayvan’daki en büyük entegre tıbbi ve uzun süreli bakım platformlarından birini oluşturacak. Grup; hastaneler, klinikler, eczaneler ve uzun süreli bakım kurumlarını kapsayan geniş bir ağ ile entegre sağlık hizmetleri sunacak. Bu ağda, tıbbi nakil, tıbbi sarf malzemesi tedariki, tıbbi ve uzun süreli bakım eğitimi ile tıbbi bilgi ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak. Pro forma birleşik yapıda, ağın 120’den fazla uzun süreli bakım tesisi ve 9.000’in üzerinde yatağı kapsaması bekleniyor. Ayrıca, Tayvan’daki en büyük bakım kurumlarından biri olan ve 1.300’den fazla yatağa sahip bir tesis de bu ekosisteme dahil olacak. Grup, Tayvan’ın ulusal uzun süreli bakım hedeflerine, topluma ve eve dayalı hizmetlerle katkı sağlamayı; 7.000’den fazla birey için vaka yönetimi sunmayı planlıyor. Operasyonlar, ülke nüfusunun yaklaşık üçte birini barındıran Kuzey Tayvan’da yoğunlaşıyor. Birleşmenin ardından HCC Healthcare, elde edilecek geliri grubun tek bir platformda konsolide edilmesi ve entegrasyonunun hızlandırılması için kullanmayı, hizmet kapasitesini artırmayı, bakım koordinasyonunu iyileştirmeyi ve erişimini genişletmeyi hedefliyor.
Tayvan, Japonya ve birçok Asya ekonomisi, hızla yaşlanan toplumlara dönüşüyor. Şirket, bu dönüşümün entegre ve kapsamlı sağlık ile uzun süreli bakım çözümlerine olan talebi artırdığına inanıyor. HCC Healthcare, tıbbi bakım, uzun süreli bakım, bakıcı desteği, rehabilitasyon, hemodiyaliz, ilaç, enfeksiyon kontrolü, beslenme ve sosyal hizmetleri tek bir çatı altında toplayan “tek duraklı” entegre bakım modeliyle bu talebi karşılamaya hazır olduğunu belirtiyor.
Grubun stratejik büyüme yol haritası dört önceliğe dayanıyor: (i) mekânsal zekâ, nedensel çıkarım ve çok modlu klinik verileri entegre eden özel bir yapay zekâ platformunun devreye alınması; (ii) mevcut operasyonel altyapı ve Japonya’nın ileri düzey rejeneratif tıp mevzuatından yararlanarak Japon pazarına açılmak; (iii) fitness ve sağlıklı yaşam operatörleriyle sektörler arası iş birlikleri geliştirerek önleyici sağlık, kronik hastalık yönetimi ve rehabilitasyonu kapsayan entegre bakım yolları oluşturmak; (iv) yapay zekâ destekli biyobelirteç profillemesi dahil olmak üzere hassas ve rejeneratif tıp yatırımlarını hızlandırmak.
HCC Healthcare CEO’su Jack Hsiao, bu anlaşmanın şirket için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Hsiao, Asya’nın süper yaşlı bir döneme girdiğini ve entegre, teknoloji destekli tıbbi ve uzun süreli bakım modelinin zorunlu hale geldiğini vurguladı. Nasdaq’ta işlem görmenin, bu modeli önce Tayvan ve Japonya’da, ardından tüm bölgede ölçeklendirmek için gerekli platform ve kaynakları sağlayacağına inandıklarını ifade etti.
RF Acquisition CEO’su Tse Meng Ng ise HCC Healthcare ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ve entegre tıbbi ve uzun süreli bakım vizyonunu desteklediklerini söyledi. Bu birleşme anlaşmasının, HCC Healthcare’in yenilikçi bakım modelini halka açık piyasalara taşımada önemli bir adım olduğunu belirtti.
İş Birleşmesi Anlaşması, HCC Healthcare’in işlem öncesi yaklaşık 500 milyon dolar özsermaye değerini yansıtıyor. İşlemin, RF Acquisition hissedarlarının onayı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulacak Form F-4’ün yürürlüğe girmesi ve diğer olağan kapanış koşullarının sağlanmasına bağlı olarak 2026’nın dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
Bedrock Investment, HCC Healthcare’e stratejik danışmanlık hizmeti veriyor. EarlyBirdCapital, RF Acquisition’ın finansal danışmanı olarak görev alıyor. K&L Gates LLP, HCC Healthcare’in ABD hukuk danışmanı; PricewaterhouseCoopers Legal ise Tayvan hukuk danışmanı olarak yer alıyor. Winston Taylor LLP ise RF Acquisition’ın ABD hukuk danışmanı olarak görev yapıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: quiverquant.com
