Gorilla Technology Group (GRRR), 2031 vadeli toplam 107 milyon dolarlık %7,50 faizli teminatsız dönüştürülebilir tahvil ihracının fiyatlamasını gerçekleştirdi.
Finansmana, Gorilla’nın mevcut kurumsal yatırımcılarından Highbridge Capital Management liderlik ediyor. Tahviller, şirketin teminatsız üst düzey borcu olacak ve nominal değerinin %100’ünden ihraç edilecek. Yıllık %7,50 faiz oranı ile altı ayda bir geriye dönük olarak faiz ödemesi yapılacak. Tahviller, 5 Haziran 2031’de vadesi dolacak; ancak şartlara bağlı olarak daha erken dönüştürülebilir, geri çağrılabilir veya geri alınabilir.
İlk dönüşüm oranı, her 1.000 dolar nominal değerli tahvil için 39,2425 adet adi hisse olacak. Bu da hisse başına yaklaşık 25,4826 dolarlık ilk dönüşüm fiyatına denk geliyor. Bu fiyat, 2 Haziran 2026’da hisse başına 21,78 dolarlık kapanış fiyatına göre yaklaşık %17 primli.
Şirket, net geliri Yotta Data Services ile yürütülen ikinci projede veri merkezi ekipmanlarının satın alımında özkaynak payının finansmanında kullanmayı planlıyor. Kalan tutar ise genel şirket amaçları için değerlendirilecek. GRRR hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %18 düşüşle 17,90 dolara geriledi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
