Goldman Sachs (GS), varlıklı müşteriler ve aile ofisleri için hızlı büyüyen özel şirketlere doğrudan yatırım yapma taleplerinin artmasıyla birlikte, bu alandaki hizmetlerini genişletmek amacıyla yeni bir platform oluşturdu.
CNBC tarafından görülen bir nota göre, alternatif yatırımlar platformu adı verilen bu yeni yapı, Goldman’ın mevcut alternatif yatırımlar birimini iki yeni ekiple birleştiriyor. Söz konusu ekipler, geniş kapsamlı özel sermaye fonlarından ziyade, bireysel özel şirketlere doğrudan yatırım yapmaya ve müşterilerin bu yatırımları alıp satmasına odaklanıyor.
Goldman Sachs’ın küresel alternatif yatırımlar başkanı Kristin Olson, büyük teknoloji şirketlerine erken aşamada erişim sağlama konusunun uzun süredir gündemde olduğunu ve müşterilerin halka arz öncesinde bu şirketlere yatırım yapabilmesinin önemli bir avantaj sunduğunu belirtti.
Goldman’ın bu adımı, Wall Street’i şekillendiren iki önemli eğilimi yansıtıyor: Şirket, yatırım bankacılığı ve alım-satım işlemlerine kıyasla daha istikrarlı gelir sağladığı düşünülen varlık ve servet yönetimi alanına yıllardır ağırlık veriyor. Ayrıca, başarılı girişimler artık halka açılmadan önce çok daha uzun süre özel kalıyor ve bu da erken yatırımcıların getirilerden daha fazla pay almasına olanak tanıyor.
Olson, şirketlerin halka arz değerlerinin trilyon dolara ulaştığını ve bu süreçte yer almayanların büyüme döngüsünün önemli bir kısmını kaçırdığını vurguladı.
Yapay zekâ yatırımlarındaki artış
Olson, Goldman Sachs’ın yaklaşık yirmi yıldır varlıklı müşteriler için Facebook’un halka arzından önce olduğu gibi, SpaceX, Stripe ve Canva gibi geç aşama özel şirketlere doğrudan yatırım düzenlediğini belirtti. Ancak bu varlık sınıfına olan talebin artması, yöneticileri bu işi ayrı bir platforma taşımaya ikna etti.
Şirketin amacı, müşterilerin henüz geniş çapta tanınmadan önce gelecek vadeden şirketleri tespit etmelerine yardımcı olmak. Olson, Goldman’ın erken aşama girişimlerden ziyade, ürününü kanıtlamış, anlamlı gelir elde eden ve kârlılığa giden yolu daha net olan geç aşama şirketlere odaklandığını, böylece risk ve getiri arasında “tatlı bir denge” aradıklarını söyledi.
Yapay zekâ yatırımlarındaki patlama, bu alana olan ilgiyi daha da artırdı. Olson, Goldman’ın artık sadece önde gelen model geliştiricilerine değil, aynı zamanda veri merkezleri ve ilgili projeler gibi yapay zekâ altyapısına da yatırım fırsatları sunduğunu ifade etti.
Bu duyuru, Goldman’ın rekor çeyreklik gelir açıkladığı ve yöneticilerin yatırım bankacılığı, alım-satım ve finansman faaliyetlerinde yapay zekâ odaklı hareketliliği öne çıkardığı bir dönemin hemen ardından geldi. Sonuçlar, yatırımcıların Goldman’ın yapay zekâ yatırım döngüsünün birçok alanından fayda sağlayabileceği yönündeki görüşünü güçlendirdi.
Ayrıca bu adım, Goldman’ın müşterilere özel yatırımlarında likidite bulma konusunda sunduğu hizmetlerin de resmileştirilmesi anlamına geliyor.
Yeni ikincil danışmanlık grubu aracılığıyla şirket, müşterilerin özel varlıklarını alıp satabilecekleri bir pazar yerini genişletmeyi ve Goldman dışında tutulan yatırımlardan çıkmak isteyenlere de danışmanlık sunmayı planlıyor.
Olson, bu iş kolunu net bir şekilde tanımlayarak önceliklendirdiklerini belirtti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: cnbc.com
