Fulton Financial (FULT), 2036 vadeli, sabitten değişkene faizli 300 milyon dolarlık ikincil tahvil ihracının fiyatlandığını açıkladı.
Tahviller, Mayıs 2031’e kadar %5,95 sabit faiz oranı taşıyacak, ardından SOFR üzerine 217 baz puan eklenerek değişken faizli hale gelecek. Sabit faiz döneminde faiz ödemeleri altı ayda bir, değişken faiz döneminde ise üç ayda bir yapılacak.
Tahviller, 15 Mayıs 2031’den itibaren nominal değerden geri çağrılabilecek. Elde edilecek gelirle, 2030 vadeli %3,25 faizli 195 milyon dolarlık mevcut ikincil tahviller geri ödenecek ve kalan tutar genel şirket amaçları için kullanılacak.
İhracın 5 Mayıs 2026 civarında tamamlanması bekleniyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
