Fidelity National Information Services (FIS), perşembe günü iki stratejik hamle açıkladı: Global Payments’ın Issuer Solutions birimini satın alması ve Worldpay’deki kalan hissesini satması.
Jacksonville, Florida merkezli şirket, Global Payments’ın Issuer Solutions kolunu 13,5 milyar dolar değerinde bir işlemle satın almayı kabul etti. Anlaşma, 1,5 milyar dolarlık öngörülen vergi ile ilgili faydaları içeriyor ve bu da 12 milyar dolarlık net bir harcamayla sonuçlanıyor.
Aynı zamanda Fidelity National, Worldpay’deki 45%’lik hissesini 6,6 milyar dolarlık vergi öncesi gelir karşılığında Global Payments’a satacak.
Fidelity National CEO’su Stephanie Ferris, satın almayı “yüksek marjlı” bir büyüme fırsatı olarak nitelendirdi.
Issuer Solutions platformu, 75’ten fazla ülkede müşterilere hizmet vererek yılda 40 milyardan fazla işlem gerçekleştiriyor.
Bu satın almanın, Fidelity National’ın mevcut banka kartı ve bankacılık altyapısı hizmetlerini güçlendirmesi bekleniyor. Ayrıca, sadece ABD’de 15 milyar dolarlık bir pazar dahil olmak üzere 28 milyar dolarlık küresel ihraççı pazarına erişimi genişletebilir.
Ferris, “Issuer Solutions’ın küresel ölçekli kredi işleme yetenekleri, FIS’in yerleşik banka kartı işleme yeteneklerini tamamlayıcı nitelikte olup, daha geniş bankacılık ve sermaye piyasaları teklifimizi güçlendiriyor.” dedi.
Ayrı bir gelişmede, 2023’te Fidelity National’dan Worldpay’in 55%’lik çoğunluk hissesini satın alan GTCR, şimdi ödeme şirketini 24,25 milyar dolara Global Payments’a satacak. Özel sermaye şirketi, Worldpay işleminin bir parçası olarak 59% nakit ve 41% hisse karşılığı alacak.
Kapanışta GTCR, Global Payments’ın tedavüldeki hisselerinin 15%’ini temsil eden hisselere sahip olacak.
CEO Charles Drucker, geçiş ve gelecekteki entegrasyon sürecinde Worldpay ekibini yönetmeye devam edecek.
Fidelity National, satın almayı 8 milyar dolarlık yeni borç ve Worldpay satışından elde edilen gelirle finanse etmeyi planlıyor.
Issuer Solutions için satın alma fiyatı, beklenen 2025 FAVÖK’ünün yaklaşık 9 katı değerinde. Worldpay’in Global Payments’a satışı ise beklenen 2025 FAVÖK’ünün yaklaşık 10,5 katı değerinde.
Bu iki bağlantılı işlemin 2026’nın ilk yarısında kapanması bekleniyor.
Tamamlanmanın ardından Fidelity National, borcunu azaltmaya öncelik vermek için hisse geri alımlarına ve birleşme ve satın alma faaliyetlerine geçici olarak ara vermeyi planlıyor.
2025 1. Çeyrek Güncellemesi
Fidelity National, 6 Mayıs’ta açıklanması planlanan resmi bilanço öncesinde, yaklaşık 2,5 milyar dolarlık toplam ön gelir rapor ettiğini söyledi. Bu rakam, 2,57 milyar dolarlık tahminin altında kaldı. Önceki öngörü 2,485 milyar dolar – 2,51 milyar dolar aralığındaydı. Bu, yaklaşık 4%’lük düzeltilmiş ve tekrarlayan gelir büyümesini yansıtıyor.
Düzeltilmiş FAVÖK yaklaşık 958 milyon dolar olurken, düzeltilmiş hisse başına kâr yaklaşık 1,21 dolar oldu ve 1,28 dolarlık analist beklentisinin altında kaldı (önceki öngörü: 1,17 – 1,22 dolar).
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Görsel kaynak: Shutterstock
